Введення
Введення
Ми трохи розповімо вам про компанію, яка співпрацює з нами вже не перший рік. Яку ми перекочували з іншого CRM до Zoho One.
Основною причиною переходу стало те, що компанія масштабувалася і існуючий функціонал не відповідав тим вимогам і критеріям, які цікавили замовника.
Про вимоги:
- Використання системи для 300 співробітників з різним ступенем прав на кожну посаду.
- Середня кількість замовлень від 1000 в день - контроль, облік і актуалізація даних.
- Хронологія, яка дає можливість стежити за всіма змінами, які були внесені і хто їх вніс.
- Створення живого віджета на сайті CRM, що дало б змогу користувачам працювати в одному місці, не пересуваючись і не витрачаючи час на пошук необхідної інформації через модулі.
Це були початкові вимоги, але, як то кажуть, до хорошого звикаєш швидко.
Хочете мігрувати на Zoho? Зв'яжіться з нами, і ми знайдемо для вас правильне рішення!
перший випадок
перший випадок
За рік активних розробок і впровадження різних інтеграцій нам вдалося створити все в одному місці".
У розділі є два віджети CRM які використовуються кількома відділами:
Наприклад, в віджеті Global працюють відділи продажів і адміни. Ми побудували і налаштували системи таким чином, щоб вони, перебуваючи в одному вигляді, виконували відразу всі завдання:
- створення рахунку угоди для клієнта (автоматизація створює угоду в модулі угоди)
- при необхідності створити клієнта (автоматизація створюється в модулі замовника)
- автоматизований підбір необхідних для клієнта товарів на основі основних критеріїв (CRM має три склади, два пов'язані сайти та склад eBay).
- ми розглянули, що враховується можливість зміни конфігурації товару (цим займається окремий відділ, але відмітка і розрахунок знаходяться в процесі створення угоди)
- спосіб і спосіб доставки розраховуються автоматично (це стало можливим завдяки інтеграції зі службами доставки)
- продавець оголошує кінцеву вартість для клієнта і за його згодою здійснюється оплата (така можливість з'явилася завдяки інтеграції з декількома платіжними системами)
- Автоматизація також налаштована на оповіщення клієнтів по електронній пошті або факсу, на кожному важливому етапі процесу (підготовка замовлення, додаткове обслуговування, комплектація, відправка та інші)
Результатів
Завдяки інтеграціям і різноманітним автоматизаціям користувач завершує великий процес у найкоротші строки та майже безпомилково, використовуючи лише один віджет.
Другий випадок
Ось приклад відділу складу і підготовки:
Для них ми створили віджет у CRM, який дає змогу користуватися телефоном, а не запускати весь час на комп'ютері. Ось один із кейсів.
- На склад прийшло замовлення, і працівник бачить його через телефон. (Інтерфейс віджета налаштований для відображення на пристроях
- Відскануйте штрих-код камерою телефону або підключеним сканером (система визначає, чи правильно співробітник забрав товар або видає помилку).
- Якщо система визнає цей товар правильним, можливість упаковки стає доступною для працівника.
- Він може роздрукувати вже створену декларацію (продавцем в процесі створення замовлення)
Саме так зараз виглядає система з пташиного погляду.
