Виконавче резюме
Виконавче резюме
Ми отримали від клієнта перелік завдань та ідей, які необхідно реалізувати. Основні завдання полягають в налаштуванні Zoho CRM, створюйте власні модулі та додавайте поля. Налаштуйте зв'язок між модулями і створіть автоматизацію. Також були перенесені дані з таблиць і синхронізація клієнтських форм з сайту.
Введення
Метою клієнта була автоматизація бізнес-процесів і відділу продажів. Також наш клієнт хотів систематизувати дані в одній системі, адже до цього він отримував замовлення на електронну пошту. Також обробку замовлень потрібно було зробити швидшою, зручнішою та зручнішою для перевірки.
Також необхідно було перенести дані про покупців, які зберігалися в таблицях.
Бізнес
Нашим клієнтом є американська компанія з виробництва електроніки.
З моменту нашого створення в 1984 році компанія клієнта є провідною вітчизняною компанією з виробництва електроніки, що спеціалізується на електронному контролі як для OEM, так і для післяпродажного обслуговування. Компанії надають найбільш технологічну продукцію за найбільшою вартістю.
Виробничий завод компанії-клієнта, розташований у місті Норт-Сіракузи (штат Нью-Йорк), є одним із найбільш вертикально інтегрованих об'єктів у країні.
Обслуговуючи як OEM-виробників, так і вторинний ринок, метою компанії-клієнта було надати клієнтам найбільш технологічні продукти з найбільшою цінністю – без шкоди для якості.
Хочете реалізувати Zoho? Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам!
The Challenge
The Challenge
Нашою командою був складений список завдань. Роботу з клієнтом ми розпочали з discovery phase, під час цього етапу ми запропонували різні варіанти реалізації завдань від клієнта. Також для кращого розуміння один одного ми створили бізнес-схему у форматі BPMN. У процесі ознайомлення із завданнями клієнта ми провели кілька онлайн-зустрічей. Коли всі процеси стали нам зрозумілими, ми перейшли до оцінки завдань.
Першим кроком, який ми зробили, було налаштування користувацьких модулів і зміна модулів, які створюються за замовчуванням. Ми також налаштували зв'язок між різними модулями.
Після того, як були створені всі необхідні модулі та поля, наша команда створила розширення для WordPress, щоб можна було синхронізувати дані з форм у CRM. Також було налаштовано мапінг для кожної форми, оскільки дані з однієї форми могли поміститися в два різні модулі.
Після налаштування синхронізації з формами ми імпортували всі дані про клієнтів, угод, постачальників, прайс-листів, потенційних клієнтів, компанії, контакти та іншу інформацію з таблиць у систему Zoho CRM.
Наступним кроком була настройка різної автоматизації. Наприклад, відділ продажів отримував різні повідомлення і автоматично створював завдання для менеджерів та інших співробітників компанії. Крім того, створено автоматизацію, яка базується на проекті.
Також наша команда створила для клієнта різні віджети. Наприклад, різні типи календарів синхронізували з Zoho Calendar і відображали на головній сторінці Zoho CRM.
Впровадження
Від самого початку було прийнято рішення використовувати Zoho Creator і його надбудову - Портал клієнтів.
Клієнтський портал дозволяє налаштувати програму для кількох користувачів. Є можливість його побудови з різними рівнями дозволів і доступу до даних. З точки зору користувача він виглядає як особистий кабінет. Клієнтський портал може мати власне доменне ім'я, що було важливо для нашого клієнта. Також була вимога налаштувати різні сповіщення електронною поштою для клієнтів. Так поштовий клієнт Zoho Creator також дуже підходив для таких цілей.
Крім того, технологія SAML доступна для тарифного плану Zoho Creator Ultimate Tariff. З іншого боку, Zoho Creator хороша для різних інтеграцій зовнішніх сервісів. Деякі специфічні розрахунки проводилися за допомогою з'єднання з сервером Zoho Creator . Така можливість робить використання Zoho Creator більш гнучким у цьому проєкті.
