Executive Summary
Executive Summary
Ми отримали від клієнта перелік завдань та ідей, які необхідно реалізувати. Основними завданнями є налаштування Zoho CRM, створення користувацьких модулів та додавання полів. Налаштування зв'язку між модулями та створення автоматизації. Також було перенесено дані з таблиць та синхронізацію клієнтських форм із сайту.
Introduction
Метою клієнта була автоматизація бізнес-процесів і відділу продажів. Також наш клієнт хотів систематизувати дані в одній системі, оскільки раніше він отримував замовлення на електронну пошту. Крім того, обробку замовлень потрібно було зробити швидшою, зручнішою та комфортнішою для перевірки.
Також було необхідно перенести дані про покупців, які зберігалися в таблицях.
Бізнес
Наш клієнт – американська компанія з виробництва електроніки.
З моменту заснування в 1984 році компанія клієнта є провідною вітчизняною компанією з виробництва електроніки, що спеціалізується на електронних засобах управління як для OEM, так і для вторинного ринку. Компанії надають найбільш технологічно просунуті продукти за найбільшою ціною.
Компанія-клієнт, виробничий завод, розташований у Північному Сіракузах, штат Нью-Йорк, є одним із найбільш вертикально інтегрованих підприємств у країні.
Обслуговуючи як OEM, так і вторинний ринок, метою компанії-клієнта було надання клієнтам найбільш технологічно просунутих продуктів за найбільшою Value – без шкоди для якості.
Do you want to implement Zoho? Contact us and we will help you!
The Challenge
The Challenge
Нашою командою був складений список завдань. Роботу з клієнтом ми розпочали з discovery phase, під час цього етапу ми запропонували різні варіанти реалізації завдань від клієнта. Також для кращого розуміння один одного ми створили бізнес-схему у форматі BPMN. У процесі ознайомлення із завданнями клієнта ми провели кілька онлайн-зустрічей. Коли всі процеси стали нам зрозумілими, ми перейшли до оцінки завдань.
Першим кроком було налаштування користувацьких модулів та зміна модулів, створених за замовчуванням. Ми також налаштували зв'язок між різними модулями.
Після створення всіх необхідних модулів і полів наша команда створила розширення для WordPress, щоб можна було синхронізувати дані з форм у CRM. Також було налаштовано відображення для кожної форми, оскільки дані з однієї форми могли потрапляти у два різні модулі.
Після налаштування синхронізації з формами ми імпортували всі дані про клієнтів, угод, постачальників, прайс-листів, потенційних клієнтів, компанії, контакти та іншу інформацію з таблиць у систему Zoho CRM.
Наступним кроком було налаштування різноманітної автоматизації. Наприклад, відділ продажів отримував різні сповіщення та автоматично створював завдання для менеджерів та інших співробітників компанії. Також було створено автоматизацію, яка базується на blueprint.
Також наша команда створила для клієнта різні віджети. Наприклад, різні типи календарів синхронізували з Zoho Calendar і відображали на головній сторінці Zoho CRM.
Впровадження
Від самого початку було прийнято рішення використовувати Zoho Creator і його надбудову - Портал клієнтів.
Клієнтський портал дозволяє налаштувати програму для кількох користувачів. Є можливість його побудови з різними рівнями дозволів і доступу до даних. З точки зору користувача він виглядає як особистий кабінет. Клієнтський портал може мати власне доменне ім'я, що було важливо для нашого клієнта. Також була вимога налаштувати різні сповіщення електронною поштою для клієнтів. Так поштовий клієнт Zoho Creator також дуже підходив для таких цілей.
Крім того, технологія SAML доступна для тарифного плану Zoho Creator Ultimate Tariff. З іншого боку, Zoho Creator хороша для різних інтеграцій зовнішніх сервісів. Деякі специфічні розрахунки проводилися за допомогою з'єднання з сервером Zoho Creator . Така можливість робить використання Zoho Creator більш гнучким у цьому проєкті.
