ZOHO для бізнесу
ZOHO для бізнесу
Впровадження, навчання, інтеграція додатків Zoho

Zoho Впровадження для компанії з виробництва електроніки

21.11.22 13:40 від Богдани
zoho crm здійснення

Виконавче резюме

Ми отримали від клієнта перелік завдань та ідей, які необхідно реалізувати. Основні завдання полягають в налаштуванні Zoho CRM, створюйте власні модулі та додавайте поля. Налаштуйте зв'язок між модулями і створіть автоматизацію. Також були перенесені дані з таблиць і синхронізація клієнтських форм з сайту.

Введення

Метою клієнта була автоматизація бізнес-процесів і відділу продажів. Також наш клієнт хотів систематизувати дані в одній системі, адже до цього він отримував замовлення на електронну пошту. Також обробку замовлень потрібно було зробити швидшою, зручнішою та зручнішою для перевірки.
Також необхідно було перенести дані про покупців, які зберігалися в таблицях.

Бізнес

Нашим клієнтом є американська компанія з виробництва електроніки. 
З моменту нашого створення в 1984 році компанія клієнта є провідною вітчизняною компанією з виробництва електроніки, що спеціалізується на електронному контролі як для OEM, так і для післяпродажного обслуговування. Компанії надають найбільш технологічну продукцію за найбільшою вартістю.
Виробничий завод компанії-клієнта, розташований у місті Норт-Сіракузи (штат Нью-Йорк), є одним із найбільш вертикально інтегрованих об'єктів у країні.
Обслуговуючи як OEM-виробників, так і вторинний ринок, метою компанії-клієнта було надати клієнтам найбільш технологічні продукти з найбільшою цінністю – без шкоди для якості. 

Виклик

Наша команда склала список завдань. Ми почали свою роботу з клієнтом з фази відкриття, на цьому етапі ми запропонували різні варіанти реалізації завдань від клієнта. Також для кращого розуміння один одного ми створили бізнес-схему у форматі BPMN. У процесі ознайомлення із завданнями клієнта ми провели кілька онлайн-зустрічей. Коли нам стали зрозумілі всі процеси, ми перейшли до оцінки завдань.
Першим кроком, який ми зробили, було налаштування користувацьких модулів і зміна модулів, які створюються за замовчуванням. Ми також налаштували зв'язок між різними модулями.
Після того, як були створені всі необхідні модулі та поля, наша команда створила розширення для WordPress, щоб можна було синхронізувати дані з форм у CRM. Також було налаштовано мапінг для кожної форми, оскільки дані з однієї форми могли поміститися у два різні модулі. 
Після налаштування синхронізації з формами ми імпортували всі дані про клієнтів, угод, постачальників, книги цін, потенційних клієнтів, компанії, контакти та іншу інформацію з таблиць Zoho CRM система.
Наступним кроком була настройка різної автоматизації. Наприклад, відділ продажів отримував різні повідомлення і автоматично створював завдання для менеджерів та інших співробітників компанії. Крім того, створено автоматизацію, яка базується на проекті.
Також наша команда створила для клієнта різні віджети. Наприклад, різні типи календарів синхронізовано з Zoho Календар і відображається на Zoho CRM домашня сторінка. 

Здійснення 

З самого початку було прийнято рішення про використання Zoho Creator та його додатковий портал клієнтів. 
Клієнтський портал дозволяє налаштувати програму для кількох користувачів. Є можливість його побудови з різними рівнями дозволів і доступу до даних. З точки зору користувача він виглядає як особистий кабінет. Клієнтський портал може мати власне доменне ім'я, що було важливо для нашого клієнта. Також була вимога налаштувати різні сповіщення електронною поштою для клієнтів. Так Zoho Поштовий клієнт творців також дуже підходив для таких цілей.
Крім того, технологія SAML доступна для Zoho Творець тарифного плану Ultial. З іншого боку Zoho Creator добре підходить для різних зовнішніх інтеграцій служб. Деякі з конкретних обчислень були оброблені за допомогою сервера Zoho Зв'язок творців. Така можливість змушує використовувати Zoho Творець більш гнучкий в цьому проекті.

Результатів

Команда наших аналітиків створила різні віджети, і дашборди, за допомогою яких автоматично клієнт може бачити свої доходи і витрати. Крім того, наші аналітики створили воронку продажів, яка допомагає побачити, скільки угод стають потенційними клієнтами.
На закінчення клієнт отримав систему, яка отримує замовлення, автоматично створює робочі місця, відправляє повідомлення, показує різні види аналітики, дозволяє швидше працювати.