Виконавче резюме
Виконавче резюме
The client is engaged in 3D graphics in three commercial areas: architecture, gaming, and film production. It has many employees around the world and is expanding rapidly. At the start of our cooperation, the company had more than 50 full-time employees. Our client switched to the ZOHO ONE after a bad experience with Jira.
Введення
Клієнт з самого початку розумів потреби свого бізнесу, але потребував якісної консультації та грамотної побудови своєї діяльності в рамках ZOHO платформи.
Пріоритетними напрямками були:
- SaaS CRM that was highly customizable to meet their specific demands;
- Відстеження проектів;
- Власний додаток для контролю людських ресурсів;
- Облік фінансів;
- Synchronization with Click Up.
Після тривалого, взаємовигідного процесу налаштування продуктів ZOHO ми дійшли до одного з найцікавіших моментів нашої співпраці: синхронізації ZOHO CRM з Click Up. Ми створили і пропрацювали детальний план організації синхронізації між цими двома додатками. Клієнт схвалив наш план, і були встановлені гранично чіткі дедлайни проєкту.
Хочете впровадити або інтегрувати Zoho? Зв'яжіться з нами, і ми знайдемо для вас правильне рішення!
Виклик
Виклик
After the initial setup of ZOHO products, the client needed to work simultaneously in two applications: ZOHO CRM and Click Up. The main account for clients, transactions, and sales with purchases was kept in Zoho CRM, and in Click Up, to manage ongoing work projects and attract outside employees.
It was necessary to set up synchronization between these two applications in such a way that the user could create a deal in ZOHO CRM, move it up the sales pipeline, and, at a certain stage, transfer detailed information about this deal to Click Up.
У Click Up інші користувачі, в тому числі й фрілансери компанії, повинні були продовжити роботу над проєктом за цією угодою і після завершення всіх завдань повернути готовий продукт у ZOHO CRM, де внутрішні користувачі вже могли закрити угоду.
The main difficulty of this synchronization was that there was no native synchronization between ZOHO CRM and Click Up and we had to use auxiliary tools to configure and create this synchronization.
Впровадження
Впровадження
It was decided to use Zapier and some functions on Deluge to create a working synchronization between ZOHO CRM and Click Up.
To begin with, a workspace was developed and configured in ZOHO CRM, from which the first transaction information was sent to Click Up. Then a workspace in Click Up was developed and configured, which was supposed to take detailed information about the project and transform it into a project.
Following that, connectors for Zoho CRM and Click Up were built in Zapier. On our recommendation and in agreement with the client, an extended subscription in Click Up was selected for the possibility of future business expansion. After completing all the preparatory stages, we proceeded to the implementation of ZOHO CRM and Click Up synchronization. This process took some time, during which the client had additional wishes for the project.
Після завершення налаштування синхронізації між двома додатками проект перейшов у фазу тестування, перед якою ми додатково реалізували ранні побажання клієнта. Цей процес трохи продовжив терміни проекту, але клієнт залишився задоволений. Тестування пройшло успішно, продукт був схвалений до виробництва з готовими навчальними інструкціями для персоналу, а клієнт найняв нас для довгострокової технічної підтримки.
