Executive Summary
Executive Summary
Клієнт займається 3D в трьох комерційних сферах: архітектура, ігри та виробництво фільмів. Він має багато співробітників по всьому світу і швидко розширюється. На початку нашої співпраці компанія мала понад 50 штатних співробітників. Наш клієнт перейшов на ZOHO ONE негативного досвіду роботи з Jira.
Introduction
Клієнт з самого початку розумів потреби свого бізнесу, але потребував якісної консультації та грамотної побудови своєї діяльності в рамках ZOHO платформи.
The top priority areas were:
- SaaS CRM можна було легко налаштувати відповідно до їхніх конкретних потреб;
- Project Tracking;
- Own application for the control of human resources;
- Accounting for finances;
- Синхронізація з Click Up.
Після тривалого, взаємовигідного процесу налаштування продуктів ZOHO, ми дісталися до однієї з найцікавіших частин нашої співпраці: синхронізації ZOHO CRM з Click Up. Ми створили та опрацювали детальний план організації синхронізації між цими двома додатками. Клієнт затвердив наш план, і було встановлено надзвичайно чіткі терміни для проєкту.
Do you want to implement or integrate Zoho? Contact us and we will find the right solution for you!
Задача
Задача
Після початкового налаштування продуктів ZOHO клієнт мав працювати одночасно в двох додатках: ZOHO CRM Click Up. Основний облік клієнтів, транзакцій і продажів із закупівлями велося в Zoho CRM, а в Click Up — управління поточними робочими проектами та залучення зовнішніх співробітників.
Необхідно було налагодити синхронізацію між цими двома додатками таким чином, щоб користувач міг створити угоду в ZOHO CRM, перемістити її вгору по каналу продажів і, на певному етапі, перенести детальну інформацію про цю угоду в Click Up.
У Click Up інші користувачі, включно з фрілансерами компанії, повинні були продовжувати працювати над проєктом для цієї угоди та, після завершення всіх завдань, повертати готовий продукт до ZOHO CRM, де внутрішні користувачі могли вже закрити угоду.
Головною складністю цієї синхронізації було те, що між ZOHO CRM Click Up не було вбудованої функції синхронізації Click Up нам довелося використовувати додаткові інструменти для налаштування та створення цієї синхронізації.
Впровадження
Впровадження
Було вирішено використовувати Zapier деякі функції Deluge для створення робочої синхронізації між ZOHO CRM Click Up.
Спочатку було розроблено та налаштовано робочий простір у ZOHO CRM, з якого перша інформація про транзакцію була надіслана до Click Up.Потім Click Up розроблено та налаштовано робочий простір у Click Up , який мав брати детальну інформацію про проект і перетворювати її на проект.
Після цього в Zapier Click Up створені коннектори для Zoho CRM Click Up . За нашою рекомендацією та за згодою клієнта Click Up обрано розширену підписку в Click Up з огляду на можливість майбутнього розширення бізнесу.Після завершення всіх підготовчих етапів ми приступили до реалізації Click Up ZOHO CRM Click Up . Цей процес зайняв деякий час, протягом якого у клієнта з'явилися додаткові побажання щодо проекту.
Після завершення налаштування синхронізації між двома додатками проєкт перейшов у фазу тестування, перед якою ми додатково реалізували побажання клієнта, висловлені на ранніх етапах. Цей процес дещо подовжив термін виконання проєкту, але клієнт залишився задоволений. Тестування пройшло успішно, продукт був затверджений для впровадження у виробництво з готовими інструкціями з навчання для персоналу, і клієнт найняв нас для довгострокової технічної підтримки.
