Executive Summary
Executive Summary
The client is engaged in 3D graphics in three commercial areas: architecture, gaming, and film production. It has many employees around the world and is expanding rapidly. At the start of our cooperation, the company had more than 50 full-time employees. Our client switched to the ZOHO ONE after a bad experience with Jira.
Introduction
Клієнт з самого початку розумів потреби свого бізнесу, але потребував якісної консультації та грамотної побудови своєї діяльності в рамках ZOHO платформи.
The top priority areas were:
- SaaS CRM that was highly customizable to meet their specific demands;
- Project Tracking;
- Own application for the control of human resources;
- Accounting for finances;
- Synchronization with Click Up.
Після тривалого, взаємовигідного процесу налаштування продуктів ZOHO, ми дісталися до однієї з найцікавіших частин нашої співпраці: синхронізації ZOHO CRM з Click Up. Ми створили та опрацювали детальний план організації синхронізації між цими двома додатками. Клієнт затвердив наш план, і було встановлено надзвичайно чіткі терміни для проєкту.
Do you want to implement or integrate Zoho? Contact us and we will find the right solution for you!
Задача
Задача
After the initial setup of ZOHO products, the client needed to work simultaneously in two applications: ZOHO CRM and Click Up. The main account for clients, transactions, and sales with purchases was kept in Zoho CRM, and in Click Up, to manage ongoing work projects and attract outside employees.
It was necessary to set up synchronization between these two applications in such a way that the user could create a deal in ZOHO CRM, move it up the sales pipeline, and, at a certain stage, transfer detailed information about this deal to Click Up.
У Click Up інші користувачі, включно з фрілансерами компанії, повинні були продовжувати працювати над проєктом для цієї угоди та, після завершення всіх завдань, повертати готовий продукт до ZOHO CRM, де внутрішні користувачі могли вже закрити угоду.
The main difficulty of this synchronization was that there was no native synchronization between ZOHO CRM and Click Up and we had to use auxiliary tools to configure and create this synchronization.
Впровадження
Впровадження
It was decided to use Zapier and some functions on Deluge to create a working synchronization between ZOHO CRM and Click Up.
To begin with, a workspace was developed and configured in ZOHO CRM, from which the first transaction information was sent to Click Up. Then a workspace in Click Up was developed and configured, which was supposed to take detailed information about the project and transform it into a project.
Following that, connectors for Zoho CRM and Click Up were built in Zapier. On our recommendation and in agreement with the client, an extended subscription in Click Up was selected for the possibility of future business expansion. After completing all the preparatory stages, we proceeded to the implementation of ZOHO CRM and Click Up synchronization. This process took some time, during which the client had additional wishes for the project.
Після завершення налаштування синхронізації між двома додатками проєкт перейшов у фазу тестування, перед якою ми додатково реалізували побажання клієнта, висловлені на ранніх етапах. Цей процес дещо подовжив термін виконання проєкту, але клієнт залишився задоволений. Тестування пройшло успішно, продукт був затверджений для впровадження у виробництво з готовими інструкціями з навчання для персоналу, і клієнт найняв нас для довгострокової технічної підтримки.
