Налаштування інтеграції Shopify-CRM-QBO-Inventorу

Тегування в Zoho Notes

Завдання клієнта

Першочергове завдання клієнта

Клієнт використовує нотатки Zoho в різних модулях для оновлень і зв'язку з різними користувачами Zoho. Зараз єдиний спосіб, щоб побачити залишені нотатки - це тегнути користувачів. Іноді співробітники забувають відзначити користувача, і він не бачить важливу замітку. Коли користувача позначено, замітка надсилається цьому користувачеві електронною поштою.

Контекст

Користувачі Super Admin і Admin мають бути скопійовані в усі нотатки, щойно запис буде перетворено в угоду. Незалежно від оновлень поля після переміщення запису в угоду вони продовжать отримувати всі примітки.
Користувачі Super Admin і Admin мають бути скопійовані в усі нотатки для записів реферального партнера в наступних статусах реферального партнера - "той, хто підтримує" та "той, хто активно спрямовує".
Під час оновлення поля "Underwriter" користувач, призначений у цьому полі, отримуватиме всі примітки до угоди з цього моменту. Якщо користувача в полі "Underwriter" оновлено, той, хто з'явиться як користувач, призначений у цьому полі, отримає примітки з цього моменту далі.
Користувач, призначений як провідний власник і власник угоди, повинен бути скопійований до всіх приміток до потенційних клієнтів та угод. Якщо користувач у полях «Потенційний власник» і «Власник угоди» оновлено, той, хто з'явиться як призначений користувач, отримає нотатки з цього моменту.
Коли поле "assigned account manager" буде оновлено, користувач, призначений у цьому полі, отримуватиме всі примітки до угоди з цього моменту. Якщо користувача в полі "assigned account manager" оновлено, той, хто з'явиться як користувач, призначений у цьому полі, отримає примітки з цього моменту.

Рішення від CRMOZ

Приклад кінцевого результату

Функціонал реалізовано на сервері

Додатковий запит від клієнта

Додати тегування в Notes до угоди в якій заповнене поле реферал партнер. Для цього до кожного ноута потрібно додати позначку Referral Partners Owner контакту. Owner знаходиться в полі Referral Partners Owner в контакті реферал партнера

Пропоноване рішення CRMOZ

Зазвичай Zoho CRM автоматично надсилає електронні листи з нотаток, коли користувачі згадуються через "@". Ми зв'язалися зі службою підтримки Zoho про нашу проблему. Вони відповіли, що спробують вирішити проблему з ненадісланими електронними листами.
Але ми знайшли інший спосіб вирішити цю проблему через сервер. Таким чином, ми будемо використовувати обліковий запис Gmail для надсилання нотаток у вигляді повідомлень на ваші електронні листи. Це досить великий обсяг роботи, тому нам знадобляться додаткові 8 годин.

Кінцевий результат

Зробили автоматичне тегування користувач за різних умов, додали тегування в Notes до угоди, в якій заповнене поле реферал-партнер, додали до кожного Notes позначку Referral Partners Owner контакту.
Завдання було виконано відповідно до вимог клієнта. Рішення проблеми з Zoho підтримка щодо автоматичної відправки електронних листів з нотаток, коли користувач згадується за допомогою "@".