Синхронізація Notion і Zoho CRM
Задача клієнта
Первинна задача клієнта
Нам потрібно синхронізувати Notion і Zoho CRM через Make (make.com). При зміні значення поля в Notion воно повинно мінятися в Zoho CRM.
Та ж сама проблема з Zoho CRM і Notion синхронізацією.
Контекст
Деякі дані синхронізуються неправильно:
Наприклад: Ім'я облікової записи синхронізовано неправильно. Воно рівняється Імені угоди замість Імені облікової записи.
Рішення від CRMOZ
Приклад кінцевого результату
Коректний мапінг для синхронізації полів і опцій цих полів в Notion -> Zoho CRM і Zoho CRM -> Notion.
При зміненні значення в полях в Notion значення повинно витягуватися в CRM і так же при зміненнях в полях Zoho CRM. Workflow rule повинно спрацьовувати і при зміненнях в Notion. В Notion повинні відправлятися тільки сделки, коли етап сделки: Request for approach или Request for quote.
Додатковий запит від клієнта
В даний час налаштовані обидві синхронізації Notion -> Zoho CRM, Zoho CRM -> Notion
Але не всі поля підтягуються, а деякі поля підтягуються некоректно. Так же, є проблема з workflow rule. Після оновлення нового поля в Notion Workflow rule не спрацьовує.
Приклад: При статусі в Notion на «Project closed» або “To close”, workflow rule автоматизації не запускається.
В Notion повинні відправлятися, коли етап сделки: Request for approach или Request for quote. Зараз і інші етапи сделки от zoho також відправляють сделки в notion, но це не потрібно
Нам потрібно синхронізувати нові поля з Zoho CRM в Notion і з Notion в Zoho CRM.
- Pillar services
- Service types
Ці поля попередньо налаштовані, тому їх просто потрібно підключити і перевірити коректне відображення всіх опцій при синхронізації.
Кінцевий результат
Настроїли правильність синхронізації в make.com (make.com) і фільтрів для оновлення даних Notion -> CRM і CRM->Notion, прибрали дублікати опцій в деяких полях (що і збивало налаштування синхронізації), перевірили workflow rule, настройка правильної синхронізації для нових полів - Pillar services - Service types
Рішення для вас
Якщо ви також хочете отримати комплексне рішення для вашого бізнесу – забронюйте безкоштовну 30-хвилинну консультацію
