Найважливішою вимогою до будь-якої CRM є те, що вона полегшує життя вашим Salespersons. Простий у використанні інтерфейс і автоматизація рутинних завдань допомагають їм краще зосередитися і підвищити продуктивність. І Zoho, і HubSpot надають базові модулі для працівників відділу продажів, за допомогою яких вони можуть керувати своїми контактами, обліковими записами, угодами та продажами. Zoho пропонує набагато ширший набір функцій для роботи із записами CRM і автоматизації складних завдань.

Усе у вашій організації підпорядковується певному процесу - чи то робота з новим потенційним клієнтом, чи то закриття угоди, чи то ескалація проблеми клієнта. Стандартизація є ключем до ефективності виконання завдань. Ваша CRM повинна допомогти вам побудувати і впровадити всі ваші процеси. Ви повинні мати можливість вбудовувати правила для автоматизації певних процесів або забезпечення того, щоб співробітники виконували правильні дії в потрібний час. 

Вбудовування стандартних процесів у вашу CRM - це чудово, але можливість налаштувати її відповідно до ваших бізнес-вимог виводить її на новий рівень. Кожен бізнес має унікальний спосіб роботи, і їхня CRM повинна це відображати. Будь то зовнішній вигляд продукту або типи доступних модулів і полів, CRM повинна відповідати структурі організації, а не навпаки. Zoho забезпечує величезну гнучкість у тому, як ви структуруєте свою CRM. HubSpot надає деякі можливості для налаштування, але більшість із них доступні тільки в дорожчих версіях.

Крім ваших продажів, інші цифри та показники також важливі. Розуміння того, як працює ваш бізнес і де можна зробити поліпшення, є ключовими вхідними даними, які повинна дати вам будь-яка CRM. Хоча і Zoho, і HubSpot пропонують широкий спектр стандартних звітів, комплексність аналітики, пропонованої Zoho, робить його на крок попереду.

Zoho пропонує програмні рішення, спеціально призначені для автоматизації маркетингу, але це не заважає нам також включати маркетингові функції, вбудовані в Zoho CRM. HubSpot розділяє свої центри продажів і маркетингу. Хоча ми згодні з тим, що набір функцій HubSpot Marketing Hub набагато ширший, Zoho CRM, як і раніше, має свою частку функцій, що дають змогу посилити генерацію і вирощування потенційних клієнтів, зокрема деякі, які Marketing Hub не пропонує. Якщо ви вже використовуєте Marketing Hub і тепер шукаєте CRM, ви можете легко імпортувати своїх лідів прямо в Zoho за допомогою нашого безкоштовного розширення HubSpot.

Для організацій, які мають справу з широким спектром продуктових лінійок, може бути складно відстежувати й управляти угодами для кожної лінійки продуктів. Включення інвентаризації продуктів у вашу CRM забезпечує стандартизований і ефективний спосіб складання пропозицій і укладення угод. Це також допоможе вам створювати більш якісні звіти та аналітику для аналізу ефективності вашого бізнесу на більш детальному рівні. HubSpot і Zoho надають функції для створення бібліотеки продуктів, налаштування цін для окремих угод і складання комерційних пропозицій.

Продукти та квоти: HubSpot дає змогу зберігати інформацію про ваші продукти в бібліотеці продуктів і пов'язувати їх з угодами. Ви можете вибрати один із наборів шаблонів для створення квот, якими можна поділитися через окрему URL-адресу.

Чи то робота над угодою, чи розв'язання проблеми клієнта, все у вашій організації - це командна робота. Якщо спілкування між членами команди відбувається повільно або із затримкою, це може вплинути на ваш дохід або вплинути на сприйняття вашим брендом ваших клієнтів. CRM повинна сприяти осмисленій взаємодії між користувачами і сприяти розвитку будь-яких спільних зусиль. І Zoho, і HubSpot дають змогу користувачам позначати членів команди в записах і нотатках і координувати зустрічі в календарі. Zoho також надає ексклюзивні канали для спільної роботи. Ще одним аспектом спільної роботи є можливість зв'язатися зі сторонніми зацікавленими сторонами і дозволити їм доступ і зміну важливої для них інформації. Це допомагає даним у вашій CRM залишатися завжди актуальними.

Штучний інтелект перетворює вашу CRM з маси даних на золоту жилу ідей і прогнозів. ШІ може виконувати глибокий аналіз даних у вашій CRM, вчитися на них, виявляти аномалії та тенденції і навіть давати вам прогнози та пропозиції щодо поліпшення вашого бізнесу. Zia, складний помічник штучного інтелекту від Zoho, має низку функцій, які допоможуть вам краще зрозуміти своїх клієнтів та їхні уподобання. HubSpot надає кілька функцій штучного інтелекту, але вони не такі великі.

Яка користь від великої бази даних клієнтів, якщо ви не можете отримати до неї доступ у будь-який час і з будь-якого місця? Коли справа доходить до даних CRM, ви повинні мати можливість доступу, редагування або додавання нової інформації в будь-який момент. Це особливо актуально для торгових представників, які зазвичай перебувають у русі, щодня взаємодіють з безліччю клієнтів і повинні бути в курсі своїх календарів. У той час як мобільний додаток HubSpot надає вам доступ до всіх ваших важливих записів CRM, Zoho робить крок уперед і включає ШІ та аналітику в мобільне середовище.