Xero sync with Zoho CRM
Розширення Xero для Zoho CRM - це просте у використанні розширення для синхронізації ваших документів із CRM
Як працює розширення?
Це розширення допомагає вам ефективно переносити ваші контакти, рахунки-фактури, платежі, фізичних осіб, продукти та пропозиції до вашої CRM-системи. Часта автоматична синхронізація з вашим обліковим записом Xero усуває необхідність постійних ручних оновлень. Розширення Xero працює одразу після встановлення та має меню зіставлення полів, щоб ви могли налаштувати розширення спеціально для ваших потреб.
Функції
- швидке та просте налаштування
- працює одразу після встановлення
- має гнучкі інструменти планування синхронізації з інтервалом від 2 до 60 хвилин
- має меню зі співставленням полів
Як налаштувати розширення?
- Після встановлення нашого розширення, будь ласка, відкрийте його налаштування та натисніть кнопку "Змінити обліковий запис Xero".
- У спливаючому вікні скопіюйте Redirect URL і натисніть на посилання «My Apps page» в заголовку спливаючого вікна.
- У вікні Xero введіть будь-яке ім'я додатка, введіть "https://xero.crmoz.com/" і вставте URL-адресу перенаправлення в поле. Прочитайте галочку "Активувати Умови та положення" та натисніть кнопку "Створити застосунок".
- Перейдіть до розділу «Configuration» у лівому меню, натисніть кнопку «Generate a secret», скопіюйте «Client ID», поверніться до вкладки з Zoho CRM і вставте його у відповідні поля у спливаючому вікні.
- Виберіть модулі, які ви хочете синхронізувати з вашою Zoho CRM, встановіть розклад і все готово!
Розширення було щойно налаштовано та буде синхронізувати інформацію з Xero до вашої Zoho CRM щодня за встановленим розкладом. Якщо у вас виникнуть запитання, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки за адресою [email protected], бажаємо вам всього найкращого!
