Xero sync with Zoho CRM
Розширення Xero для Zoho CRM - це просте у використанні розширення для синхронізації ваших документів із CRM
Як працює розширення?
Розширення допомагає ефективно переносити контакти, рахунки-фактури, платежі, персони, товари та котирування в систему CRM . Часта автоматична синхронізація з вашим обліковим записом xero позбавляє від необхідності постійного ручного оновлення. Розширення Xero працює "з коробки" і має меню відображення полів, що дозволяє налаштувати розширення спеціально для ваших потреб.
Особливості
- швидке та легке налаштування
- робота поза коробкою
- має гнучкі інструменти планування синхронізації з інтервалом від 2 до 60 хвилин
- має меню з відображенням полів
Як налаштувати розширення?
- Після інсталяції нашого розширення відкрийте його налаштування та натисніть кнопку "Змінити обліковий запис Xero ".
- У спливаючому вікні скопіюйте URL-адресу перенаправлення та натисніть на посилання "My Apps page" у шапці спливаючого вікна.
- У вікні Xero введіть будь-яке ім'я додатка, введіть "https://xero.crmoz.com/" і вставте URL-адресу перенаправлення в поле. Прочитайте галочку "Активувати Умови та положення" та натисніть кнопку "Створити застосунок".
- Перейдіть до розділу "Конфігурація" в лівому меню, натисніть кнопку "Згенерувати секрет", скопіюйте "Client ID", поверніться на вкладку з Zoho CRM і вставте його в поля у вікні, що вискочило, відповідно.
- Виберіть модулі, які потрібно синхронізувати з вашим Zoho CRM, встановіть розклад і починайте!
Розширення щойно налаштували, і воно синхронізуватиме інформацію з Xero на ваш Zoho CRM щодня за встановленим розкладом. Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки за адресою [email protected] бажаємо вам всього найкращого!
