Перехід з Hubspot на Zoho One

Вступ

Ми трохи розповімо вам про компанію, яка співпрацює з нами вже понад рік. Ми перенесли її сайт з іншого домену CRM на Zoho One.

Головною причиною переходу стало те, що компанія розширювалася, а наявний функціонал не відповідав вимогам і критеріям, які були важливі для замовника.

Щодо вимог:

Використання системи для 300 співробітників із різним рівнем прав для кожної посади.
Середня кількість замовлень — 1000 на день — контроль, облік та оновлення даних.
Хронологія, яка дозволяє відстежувати всі внесені зміни та їхніх авторів.
Створення інтерактивного віджету в « CRM », який дозволить користувачам працювати в одному місці, не переходячи з одного розділу в інший і не витрачаючи час на пошук необхідної інформації в різних модулях.

Такими були початкові вимоги, але, як то кажуть, до хорошого швидко звикаєш.

Хочете перейти на Zoho? Зв’яжіться з нами, і ми підберемо для вас оптимальне рішення!

Зв’яжіться з нами

Перший випадок

«За рік активної розробки та впровадження різноманітних інтеграцій нам вдалося об’єднати все в одному місці».

У « CRM » є два віджети, якими користуються кілька відділів:

Наприклад, співробітники відділу продажів та адміністратори працюють у віджеті «Global». Ми розробили та налаштували систему таким чином, щоб вони, перебуваючи в одній формі, могли виконувати всі завдання одночасно:

створення облікового запису угоди для клієнта (система автоматично створює угоду в модулі угод)
за необхідності створити клієнта (система автоматично створює його в модулі «Клієнти»)
автоматичний підбір необхідних товарів для клієнта на основі основних критеріїв (CRM має три склади, два пов’язані між собою об’єкти та склад на eBay).
ми врахували можливість зміни конфігурації товару ( цим займається окремий відділ, але позначення та розрахунок відбуваються під час формування операції)
спосіб та метод доставки розраховуються автоматично (це стало можливим завдяки інтеграції зі службами доставки)
продавець повідомляє клієнту остаточну вартість, і за його згодою здійснюється оплата (така можливість з’явилася завдяки інтеграції з кількома платіжними системами)
Система автоматизації також налаштована на надсилання повідомлень клієнтам електронною поштою або факсом на кожному важливому етапі процесу (підготовка замовлення, надання додаткових послуг, комплектування, відправлення та ін.)

Результати

Завдяки інтеграціям та різноманітним засобам автоматизації користувач виконує великий процес за найкоротший можливий час і практично без помилок, використовуючи лише один віджет.

Другий випадок

Ось приклад роботи складу та відділу комплектування:

Саме для них ми створили віджет на сайті CRM, який дає змогу користуватися телефоном, а не сидіти постійно за комп’ютером. Ось один із прикладів.

На склад надійшло замовлення, і працівник переглядає його на екрані телефону. (Інтерфейс Widget адаптований для відображення на пристроях
Відскануйте штрих-код за допомогою камери телефону або підключеного сканера (система визначає, чи правильно працівник взяв товар, або видає повідомлення про помилку).
Якщо система визнає цей товар як правильний, працівнику стає доступною опція його упаковки.
Він може роздрукувати декларацію, яка вже була створена (продавцем під час оформлення замовлення)