Короткий зміст
Короткий зміст
Клієнт займається 3D у трьох комерційних сферах: архітектура, ігри та кіновиробництво. Компанія має чимало співробітників по всьому світу та стрімко розширюється. На початку нашої співпраці у компанії працювало понад 50 штатних співробітників. Наш клієнт перейшов на ZOHO ONE невдалого досвіду роботи з Jira.
Вступ
Клієнт з самого початку чітко усвідомлював потреби свого бізнесу, але потребував якісних консультацій та грамотного налагодження своєї діяльності з використанням продуктів ZOHO.
Найпріоритетнішими напрямками стали:
- SaaS CRM можна було гнучко налаштувати відповідно до їхніх конкретних потреб;
- Відстеження проєктів;
- Власна програма для управління персоналом;
- Облік фінансів;
- Синхронізація з Click Up.
Після тривалого, взаємовигідного процесу налаштування продуктів ZOHO ми перейшли до одного з найцікавіших етапів нашої співпраці: синхронізації ZOHO CRM Click Up. Ми розробили та доопрацювали детальний план організації синхронізації між цими двома додатками. Клієнт схвалив наш план, і були встановлені надзвичайно чіткі терміни реалізації проєкту.
Хочете впровадити або інтегрувати Zoho? Зверніться до нас, і ми підберемо для вас оптимальне рішення!
Виклик
Виклик
Після початкового налаштування продуктів ZOHO клієнту потрібно було одночасно працювати у двох додатках: ZOHO CRM Click Up. Основний облік клієнтів, угод та продажів із закупівлями велося в Zoho CRM, а в Click Up — для управління поточними робочими проєктами та залучення зовнішніх співробітників.
Необхідно було налагодити синхронізацію між цими двома додатками таким чином, щоб користувач міг створити угоду в ZOHO CRM, переміщати її вгору по конвеєру продажів і на певному етапі передавати детальну інформацію про цю угоду до Click Up.
У Click Up інші користувачі, зокрема фрілансери компанії, мали продовжувати працювати над проектом у рамках цієї угоди, а після виконання всіх завдань — передати готовий продукт у ZOHO CRM, де внутрішні користувачі вже могли закрити угоду.
Головною складністю цієї синхронізації було те, що між ZOHO CRM Click Up не було вбудованої синхронізації, Click Up нам довелося використовувати допоміжні інструменти для налаштування та створення цієї синхронізації.
Впровадження
Впровадження
Було вирішено використати Zapier деякі функції Deluge для налагодження ефективної синхронізації між ZOHO CRM Click Up.
Для початку в ZOHO CRM було створено та налаштовано робочу область, з якої до Click Up надсилалася інформація про перші транзакції.Потім у Click Up створено та налаштовано робочу область, яка мала приймати детальну інформацію про проєкт і перетворювати її на проєкт.
Після цього в Zapier Click Up створено інтеграції для Zoho CRM Click Up . За нашою рекомендацією та за погодженням із клієнтом Click Up обрано розширену підписку на Click Up з огляду на можливість майбутнього розширення бізнесу.Завершивши всі підготовчі етапи, ми приступили до реалізації Click Up ZOHO CRM Click Up . Цей процес зайняв деякий час, протягом якого у клієнта з’явилися додаткові побажання щодо проєкту.
Після завершення налаштування синхронізації між двома додатками проект перейшов у фазу тестування, перед початком якої ми додатково реалізували попередні побажання замовника. Цей процес дещо подовжив терміни реалізації проекту, але замовник залишився задоволеним.Тестування пройшло успішно, продукт було затверджено до впровадження разом із готовими інструкціями з навчання персоналу, а замовник уклав з нами договір на довгострокову технічну підтримку.
