10+
Багаторічний досвід
700+
Реалізовані проекти
60+
Експерти Zoho
98%
Задоволеність клієнтів
Подолання найбільших викликів у сфері страхової діяльності
Страхові агентства часто використовують розрізнені електронні таблиці, ланцюжки листів, платформи для управління полісами та ручні процеси. ВпровадженняCRM у діяльність страхової галузі допомагає усунути ізольовані масиви даних, автоматизувати рутинні робочі процеси та дає змогу агентам надавати швидше та більш послідовне обслуговування.
Розрізнена інформація про страхувальників
Профілі клієнтів, поліси, розрахунки вартості, документи та історія листування зберігаються в різних системах, що ускладнює пошук точної інформації.
Пропущені поновлення полісів
Без автоматизованих нагадувань та структурованих процесів поновлення полісів агенти можуть зв’язатися зі страхувальниками занадто пізно і втратити вигідні постійні доходи.
Затримка у відповіді на запит
Затримки при ручному розподілі лідів, про які йдеться на сайтіups , ускладнюють агентам перетворення запитів на угоди, поки інтерес клієнтів ще залишається високим.
Ручне управління політиками
Повторне введення даних, підготовка документів та оновлення політик забирають час, який можна було б присвятити продажам та обслуговуванню клієнтів.
Обмежена видимість комісій
Агенти та менеджери стикаються з труднощами при відстеженні очікуваних комісій, виплат, розбіжностей та показників ефективності за різними полісами та страховими компаніями.
Дотримання нормативних вимог та безпека даних
Зберігання неструктурованих документів та непослідовні процеси ускладнюють контроль доступу, ведення точних записів та дотримання вимог щодо відповідності нормам.
Потужне програмне забезпечення для страхової галузі CRM , що сприяє розвитку та підвищенню ефективності
Від робочих процесів у сфері медичного страхування CRM до спеціалізованих рішень у сфері страхування життя CRM ,
Ми налаштовуємо Zoho з урахуванням ваших продуктів, шляхів взаємодії зі страхувальниками, ролей агентів та нормативних вимог.
Зміцнюйте відносини зі страхувальниками за допомогою страхування CRM
Об’єднайте всі етапи взаємодії зі страховими клієнтами в єдину оптимізовану систему. Наші страхові послуги «CRM » допомагають агентствам керувати запитами на розрахунок вартості, оформленням полісів, страховими випадками, поновленням полісів та персоналізованим супроводомups , надаючи агентам повну інформацію про кожного страхувальника.
Створити інтегрований шлях взаємодії зі страхувальником
Спеціально розроблене програмне рішення длястраховихагентств CRM об’єднує потенційних клієнтів, розрахунки вартості страхових полісів, заявки, діючі поліси, страхові випадки, продовження полісів та документи клієнтів в єдину базу даних.
Агенти можуть переглянути повну історію страхувальника, зрозуміти поточний етап взаємовідносин та швидко визначити наступний необхідний крок. Це дозволяє уникнути дублювання даних та забезпечує узгодженість дій команд з продажу та обслуговування.
Зміцнювати відносини з кожним клієнтом
Зв’язуйтеся зі страхувальниками за допомогою електронної пошти, телефону, веб-сайту SMS, соціальних мереж та месенджерів. Кожна взаємодія може бути зафіксована в системі управління взаємодіями з клієнтами ( CRM ), завдяки чому агенти завжди матимуть необхідний контекст для надання відповідних послуг.
Автоматичні нагадування допомагають командам відстежувати стан пропозицій, запитувати відсутні документи, готуватися до продовження договорів та виявляти можливості для перехресних продажів.
Gather Magic Quadrant: автоматизація роботи відділу продажів 2024 — «Візіонер»
Nucleus Research: Value технології SFA
Matrix 2025 — Лідер
G2 Enterprise
Звіт про енергосистему за 2024 рік — Лідер
G2 Enterprise
Звіт про мережу за 2024 рік — Найвищий рівень охоплення користувачів
Forbes
Найкраще CRM ) 2024 року
Модернізація страхової діяльності за допомогою CRMOZ
Виклик
Зростаюча страхова компанія вела облік потенційних клієнтів, заяв на укладення полісів, продовження договорів, страхових випадків та документів клієнтів у електронних таблицях, електронних листах та окремих застарілих системах. Агенти не мали повного уявлення про кожного страхувальника, а керівники мали обмежений доступ до інформації щодо страхових премій, комісій та ефективності роботи команди.
Що ми створили
CRMOZ впровадила індивідуально налаштовану платформу для страхової компанії CRM на базі Zoho. Це рішення дозволило централізувати дані про страхувальників та страхові поліси, автоматизувати розподіл потенційних клієнтів та нагадування про поновлення полісів, структурувати робочі процеси з розгляду страхових випадків, перевести зберігання документів у цифровий формат, а також інтегрувати комунікації між відділами продажів та обслуговування.
Інформаційні панелі для керівництва забезпечували можливість у режимі реального часу відстежувати пропозиції, діючі поліси, страхові премії, поновлення, страхові виплати, комісійні та результати роботи агентів.
Результат
Компанія скоротила обсяги ручної адміністративної роботи, скоротила час реагування на запити щодо розрахунку вартості, прискорила обслуговування страхових полісів та налагодила більш узгоджений процес поновлення полісів. Команди отримали єдине надійне джерело інформації про страхувальників, страхові поліси, страхові випадки, документи та комунікацію.
CRM Програмне забезпечення для страхових агентств: інтеграційні пакети
Швидкий старт
$3000
Duration:2–3 тижні
Найкраще підходить для:малих підприємств, стартапів або команд до 10 користувачів, яким потрібна надійна основа на базі « CRM »
- 1 спеціальний модуль «Поліси» (страхувальники залишаються у стандартному списку «Контакти»)
- 1 послідовність дій: Запит на пропозицію → Оцінка ризиків → Документи → Видача поліса
- Репозиторій документів для сканованих файлів
- Збір контактних даних з веб-сайту
- Імпорт до 5 000 записів, 2 години навчання + 14 днів технічної підтримки
Зростання
6000–7500 доларів
Duration:4–5 тижнів
Найкраще підходить для:компаній, орієнтованих на зростання, яким потрібна розширена автоматизація робочих процесів та інтеграція з різними додатками
- Усе в розділі «Швидкий старт»
- Окремий модуль «Застраховані об’єкти» (у разі необхідності розділення клієнта, об’єкта та поліса)
- Автоматичне продовження (нагадування за 30, 14 та 7 днів)
- Модуль «Основні претензії»
- 1 сценарій перехресних продажів
- Імпорт до 25 000 записів, навчання з урахуванням ролей + стандартні операційні процедури (SOP), 30 днів технічної підтримки
Підприємство
$12000+
Duration:6–10 тижнів
Найкраще підходить для:середніх та великих підприємств, компаній з мережею філій та омніканальних підприємств
- Все про зростання
- Онлайн-калькулятор вартості з автоматично сформованою пропозицією « CRM »
- Портал для страхувальників із самообслуговуванням (подання заяв про виплату страхового відшкодування)
- Модуль розрахунку комісій
- Інтеграція з 1 оператором зв’язку/API на вибір; умови щодо кожного додаткового оператора визначаються окремо
- Необмежена міграція, навчання персоналу відділів, 60 днів VIP-підтримки
Безперебійна інтеграція з « CRM » для забезпечення діяльності у страховій галузі
Підключіть Zoho CRM до інструментів формування комерційних пропозицій, систем управління полісами, бухгалтерських програм, систем зберігання документів, телефонних систем, електронної пошти, платіжних сервісів та аналітичних платформ.
- Збирайте потенційних клієнтів з усіх каналів:отримуйте запити від агентів, брокерів, за рекомендаціями, з веб-сайтів та через форми запиту на розрахунок вартості.
- Автоматизація життєвого циклу полісів:оптимізація процесу формування пропозицій, оформлення заявок, затвердження, видачі, поновлення та внесення доповнень.
- Покращити обслуговування страхувальників:забезпечити агентам швидший доступ до полісів, заяв про виплату страхового відшкодування, документів та листування.
- Підвищення рівня утримання клієнтів та розширення продажів:автоматизація нагадувань про поновлення та виявлення можливостей для розширення страхового покриття.
- Створіть єдину інтегровану платформу для агентства:об’єднайте в ній продажі, обслуговування, управління полісами, комісійні та звітність.
Зв’яжіть свою команду страховиків із Zoho Workplace
AI CRM НАЛАШТУВАННЯ
Ваш CRM.
Створено компанією AI.
Ми створюємо індивідуальний промпт AI , орієнтований на ваш бізнес, який автоматично налаштовує ваш CRM : конвеєри, поля, автоматизацію та шаблони. Фіксована ціна: 1 500 доларів.
Запит щодо налаштування за замовленням
AI Налаштовує ваш CRM
Фіксована ціна: 1 500 доларів
Ознайомтеся з іншими галузями
Відгуки
«Їхня увага до деталей, чітка комунікація та технічна компетентність забезпечили безперебійне впровадження проекту. Кінцеве рішення повністю змінило наш підхід до роботи, а рівень підтримки після завершення проекту був винятковим».
«Компанія „CRMOZ “ проявила себе з найкращого боку на етапі збору інформації та визначення обсягу проекту. Вони ретельно задокументували наші вимоги та забезпечили врахування всіх бізнес-потреб ще до початку розробки».
