10+
Багаторічний досвід
700+
Реалізовані проекти
60+
Експерти Zoho
98%
Задоволеність клієнтів
Подолання найбільших викликів у сфері страхової діяльності
Страхові агенції часто покладаються на непов'язані між собою електронні таблиці, ланцюжки листування електронною поштою, полісні платформи та ручні процеси. Впровадження CRM в операційну діяльність страхової галузі допомагає усунути ізольованість даних, автоматизувати рутинні робочі процеси та дозволяє агентам надавати швидше і більш послідовне обслуговування.
Розрізнена інформація про страхувальників
Профілі клієнтів, поліси, розрахунки вартості, документи та історія листування зберігаються в різних системах, що ускладнює пошук точної інформації.
Пропущені поновлення полісів
Без автоматизованих нагадувань та структурованих процесів поновлення полісів агенти можуть зв’язатися зі страхувальниками занадто пізно і втратити вигідні постійні доходи.
Затримка у відповіді на запит
Затримки при ручному розподілі лідів, про які йдеться на сайтіups , ускладнюють агентам перетворення запитів на угоди, поки інтерес клієнтів ще залишається високим.
Ручне управління політиками
Повторне введення даних, підготовка документів та оновлення політик забирають час, який можна було б присвятити продажам та обслуговуванню клієнтів.
Обмежена видимість комісій
Агенти та менеджери стикаються з труднощами при відстеженні очікуваних комісій, виплат, розбіжностей та показників ефективності за різними полісами та страховими компаніями.
Дотримання нормативних вимог та безпека даних
Зберігання неструктурованих документів та непослідовні процеси ускладнюють контроль доступу, ведення точних записів та дотримання вимог щодо відповідності нормам.
Потужна CRM система для страхового бізнесу задля зростання та ефективності
Від робочих процесів до спеціалізованих рішень для страхування життя,
Ми налаштовуємо Zoho з урахуванням ваших продуктів, шляхів взаємодії зі страхувальниками, ролей агентів та нормативних вимог.
Побудуйте міцніші відносини зі страхувальниками за допомогою CRM для страхових компаній
Об'єднайте кожен етап взаємодії з клієнтами у страховій сфері в єдину оптимізовану систему. Наші послуги CRM для страхування допомагають агентствам керувати запитами на розрахунок вартості, оформленням полісів, страховими випадками, пролонгацією та персоналізованими подальшими діями, водночас надаючи агентам повну інформацію про кожного страхувальника.
Створити інтегрований шлях взаємодії зі страхувальником
Кастомізоване рішення CRM для страхових агентств об'єднує ліди, пропозиції, заяви, активні поліси, збитки, пролонгації та клієнтську документацію в межах одного запису.
Агенти можуть переглядати повну історію страхувальника, розуміти поточний етап взаємовідносин та швидко визначати наступну необхідну дію. Це мінімізує дублювання введення даних та забезпечує злагодженість у роботі відділів продажів і підтримки.
Зміцнювати відносини з кожним клієнтом
Взаємодійте зі страхувальниками через інтегровані канали електронної пошти, телефону, SMS, соціальних мереж та месенджерів. Кожну взаємодію можна реєструвати в CRM, щоб агенти завжди мали контекст, необхідний для надання якісного сервісу.
Автоматизовані нагадування допомагають командам вчасно опрацьовувати комерційні пропозиції, запитувати відсутні документи, готуватися до поновлення контрактів та ідентифікувати можливості для перехресних продажів.
Gartner Magic Quadrant 2024: автоматизація продажів — у категорії «Візіонери»
Nucleus Research: Цінність технології SFA
Matrix 2025 — Лідер
G2 Enterprise
Звіт Grid 2024 — лідер рейтингу
G2 Enterprise
Звіт Grid 2024 — найвищий рівень використання
Forbes
Найкраща CRM 2024 року
Модернізація страхової діяльності за допомогою CRMOZ
Виклик
Зростаюча страхова компанія вела облік потенційних клієнтів, заяв на укладення полісів, продовження договорів, страхових випадків та документів клієнтів у електронних таблицях, електронних листах та окремих застарілих системах. Агенти не мали повного уявлення про кожного страхувальника, а керівники мали обмежений доступ до інформації щодо страхових премій, комісій та ефективності роботи команди.
Що ми створили
CRMOZ впровадила індивідуально налаштовану платформу для страхової компанії CRM на базі Zoho. Це рішення дозволило централізувати дані про страхувальників та страхові поліси, автоматизувати розподіл потенційних клієнтів та нагадування про поновлення полісів, структурувати робочі процеси з розгляду страхових випадків, перевести зберігання документів у цифровий формат, а також інтегрувати комунікації між відділами продажів та обслуговування.
Інформаційні панелі для керівництва забезпечували можливість у режимі реального часу відстежувати пропозиції, діючі поліси, страхові премії, поновлення, страхові виплати, комісійні та результати роботи агентів.
Результат
Компанія скоротила обсяги ручної адміністративної роботи, скоротила час реагування на запити щодо розрахунку вартості, прискорила обслуговування страхових полісів та налагодила більш узгоджений процес поновлення полісів. Команди отримали єдине надійне джерело інформації про страхувальників, страхові поліси, страхові випадки, документи та комунікацію.
CRM система для страхових агентств: пакети інтеграції
Швидкий старт
$3000
Тривалість: 2–3 тижні
Найкраще підходить для:малих підприємств, стартапів або команд до 10 користувачів, яким потрібна надійна основа на базі CRM
- 1 спеціальний модуль «Поліси» (страхувальники залишаються у стандартному списку «Контакти»)
- 1 послідовність дій: Запит на пропозицію → Оцінка ризиків → Документи → Видача поліса
- Репозиторій документів для сканованих файлів
- Збір контактних даних з веб-сайту
- Імпорт до 5 000 записів, 2 години навчання + 14 днів технічної підтримки
Зростання
$6000–$7500
Тривалість: 4–5 тижнів
Найкраще підходить для:компаній, орієнтованих на зростання, яким потрібна розширена автоматизація робочих процесів та інтеграція з різними додатками
- Усе в розділі Швидкий старт
- Окремий модуль «Застраховані об’єкти» (у разі необхідності розділення клієнта, об’єкта та поліса)
- Автоматичне продовження (нагадування за 30, 14 та 7 днів)
- Модуль «Основні претензії»
- 1 сценарій перехресних продажів
- Імпорт до 25 000 записів, навчання з урахуванням ролей + стандартні операційні процедури (SOP), 30 днів технічної підтримки
Корпоративний
$12000+
Тривалість:6–10 тижнів
Найкраще підходить для:середніх та великих підприємств, компаній з мережею філій та омніканальних підприємств
- Усе з тарифу Зростання
- Вебкалькулятор розрахунку вартості з автоматичним створенням угоди в CRM
- Портал для страхувальників із самообслуговуванням (подання заяв про виплату страхового відшкодування)
- Модуль розрахунку комісій
- Інтеграція з 1 оператором зв’язку/API на вибір; умови щодо кожного додаткового оператора визначаються окремо
- Необмежена міграція, навчання персоналу відділів, 60 днів VIP-підтримки
Безшовна інтеграція з CRM для операцій страхової галузі
Інтегруйте Zoho CRM з інструментами формування комерційних пропозицій, системами адміністрування полісів, бухгалтерськими додатками, хмарними сховищами документів, телефонією, електронною поштою, платіжними сервісами та аналітичними платформами.
- Збирайте потенційних клієнтів з усіх каналів:отримуйте запити від агентів, брокерів, за рекомендаціями, з веб-сайтів та через форми запиту на розрахунок вартості.
- Автоматизація життєвого циклу полісів:оптимізація процесу формування пропозицій, оформлення заявок, затвердження, видачі, поновлення та внесення доповнень.
- Покращити обслуговування страхувальників:забезпечити агентам швидший доступ до полісів, заяв про виплату страхового відшкодування, документів та листування.
- Підвищення рівня утримання клієнтів та розширення продажів:автоматизація нагадувань про поновлення та виявлення можливостей для розширення страхового покриття.
- Створіть єдину інтегровану платформу для агентства:об’єднайте в ній продажі, обслуговування, управління полісами, комісійні та звітність.
Об'єднайте вашу страхову команду за допомогою Zoho Workplace
НАЛАШТУВАННЯ CRM ЗА ДОПОМОГОЮ ШІ
Ваша CRM.
ШІ налаштує її за вас.
Ми створюємо індивідуальний ШІ-промпт під ваш бізнес, і він налаштовує вашу CRM: воронки, поля, автоматизації та шаблони. Одна фіксована ціна: $1 500.
Промпт від наших експертів
ШІ налаштує вашу CRM
Фіксована ціна: $1 500
Ознайомтеся з іншими галузями
Відгуки
«Їхня увага до деталей, чітка комунікація та технічна компетентність забезпечили безперебійне впровадження проекту. Кінцеве рішення повністю змінило наш підхід до роботи, а рівень підтримки після завершення проекту був винятковим».
«Компанія „CRMOZ “ проявила себе з найкращого боку на етапі збору інформації та визначення обсягу проекту. Вони ретельно задокументували наші вимоги та забезпечили врахування всіх бізнес-потреб ще до початку розробки».
