Онлайн-зустрічі з облікового запису Zoho CRM допомогою Zoho Meeting
Для ефективного ведення справ та укладення угод необхідно завжди залишатися на зв’язку з потенційними клієнтами, контактами та командою. Однак використовувати CRM паралельно інші додатки для дзвінків та онлайн-зустрічей не зовсім зручно. Zoho Meeting дозволяє проводити онлайн-зустрічі з потенційними клієнтами та контактами, використовуючи CRM . Ви можете: запланувати зустріч, запросити учасників, надіслати нагадування, провести зустріч та поділитися записом через Zoho CRM.
Запланувати зустріч дуже просто — створіть подію в модулі «Activities» та позначте цей захід як онлайн-зустріч. Усі створені вами онлайн-зустрічі з’являться у списку CRM list. Ви можете вибрати будь-яку зустріч і провести її у запланований час.
Планування зустрічей або проведення зустрічей прямо зараз
Створіть зустріч і додайте учасників. Ви можете запросити будь-якого учасника, який не зареєстрований у вашій CRM; для цього потрібна лише електронна адреса. Усі запрошені учасники отримають на електронну пошту запрошення з посиланням на онлайн-зустріч. У листі буде вказано час онлайн-зустрічі та можливість повідомити, чи зможе учасник взяти участь у зустрічі чи ні. Якщо вам потрібно терміново обговорити важливі питання, ви можете скористатися опцією «Зустрітися зараз» і провести зустріч прямо зараз.
Зустріч можна розпочати всього одним кліком.
Щоб не забути про зустріч, можна встановити кілька нагадувань, які спрацьовуватимуть через певний проміжок часу. Так ви зможете заздалегідь підготуватися до важливої онлайн-зустрічі. У призначений час розпочати зустріч можна безпосередньо з вікна нагадувань, календаря або модуля «Activities» у Zoho CRM.
Відеоконференції та спільний доступ до екрана.
Zoho Meeting дозволяє не тільки проводити аудіоконференції, а й організовувати відеоконференції та презентації. Для більш ефективної презентації своїх ідей передбачена можливість спільного використання екрана.
Протоколи засідань та звіти.
Записати онлайн-зустріч, надати доступ та поділитися записом можна безпосередньо з облікового запису CRM. Записи можна прослухати онлайн або завантажити. Також є можливість переглянути чати та звіти учасників зустрічі.
