Виконавче резюме
Виконавче резюме
Клієнт - івент-компанія, яка організовує найрізноманітніші тімбілдінгові та інші заходи, консультує їх і співпрацює з великою кількістю постачальників. Вони користуються підпискою Zoho One і мають у ній 17 користувачів.
Введення
Замовник вже деякий час використовував Zoho One, їхньою головною метою було максимально автоматизувати роботу своїх співробітників, щоб виключити можливість людської помилки. Логіка цих автоматів. Інтеграції були надто складними для реалізації за допомогою інструменту за замовчуванням Zoho Apps і вимагали значної кількості кастомізацій, через що Замовник шукав кваліфікованого партнера Zoho Partner.
CRMOZ Агентство має великий досвід роботи зі всілякими інтеграціями з різними сторонніми сервісами, побудовою кастомних віджетів, реалізацією нестандартних запитів.
Хочете отримати кастомну інтеграцію Zoho ? Зв'яжіться з нами, і ми знайдемо для вас правильне рішення!
Виклик
Виклик
CRMOZ агентству довірили розв'язати багато проблем, з якими зіткнувся Замовник при налаштуванні Zoho Apps відповідно до його вимог. Вони вже використовували Zoho CRM і Zoho Books у своєму конвеєрі продажів, а також у них є сайт WordPress , тож усі ці об'єкти мають бути включеними до процесу продажів та коректно інтегрованими, щоб Замовник був упевнений в правильній роботі з потенційними потенційними клієнтами і потенційними доходами. Створення котирувань у цьому бізнесі має бути дуже гнучким і включати в себе безліч етапів, тому також потрібно було створити відповідний інструмент. Щоб поліпшити досвід користувачів, які щодня працюватимуть із Zoho CRM , і скоротити час на обробку документів, Замовник хотів змінити зовнішній вигляд і функціонал записів у модулі CRM .
Відповідно до специфіки бізнесу Клієнта, користувачам системи були потрібні високоспеціалізовані інструменти для створення таких суб'єктів, як цінова пропозиція, замовлення та рахунок-фактура, а також інструмент для розрахунку відстані та часу між місцями подій.
Впровадження
Впровадження
Реалізація включала в себе кілька приростів, розділених за типом і призначенням. CRMOZ До складу команди входять розробники з досвідом роботи в різних сферах, що дозволяє нам ефективно працювати над подібними проектами.
Спеціальні віджети для Zoho CRM:
- Багатоетапний віджет для створення Quote із запису Deal. Логіка цього віджета включає в себе не тільки створення нового запису, а й генерацію файлу PDF , що містить комерційну пропозицію для клієнта, генерацію та відправку електронних листів, а також аналог Zoho Sign. Весь функціонал в одному місці.
- Віджет часової шкали: графічний інтерактивний віджет, який відображає стан запису з усіма станами, зображеними в рядку, щоб користувач міг бачити, як довго запис перебував у кожному статусі та який стан потрібно застосувати до запису під час процесу. Користувачі можуть змінити статус, просто натиснувши на його назву.
- Зі збереженою історією цих змін змініть віджет постачальника.
Інтеграції:
- Zoho CRM - Zoho Books забезпечують двосторонню синхронізацію рахунків-фактур і кредитних нотаток у режимі реального часу.
- Google "Карти" - ще один користувацький віджет, який використовує Google API для обчислення відстані та часу між двома місцями.
Плагін:
Для реалізації синхронізації даних між WordPress і WooCommerce CRMOZ створив віджет, використовуючи мову програмування PHP і стандартні бібліотеки WordPress .
