Executive Summary
Executive Summary
Клієнт - це івент-компанія, яка організовує широкий спектр тімбілдінгів та інших заходів, консультує їх та співпрацює з великою кількістю постачальників. Вони використовують підписку Zoho One і мають у ній 17 користувачів.
Introduction
Клієнт вже деякий час використовував Zoho ONE, їхньою головною метою було максимально автоматизувати роботу своїх співробітників, щоб виключити можливість людської помилки. Логіка цих автоматів. Інтеграції були надто складними для реалізації за допомогою стандартного інструменту Zoho Apps і вимагали великої кількості налаштувань, тому Клієнт шукав кваліфікованого ZOHO Partner.
Агенція CRMOZ має значний досвід у різноманітних інтеграціях зі сторонніми сервісами, розробці кастомних віджетів та реалізації нестандартних запитів.
Do you want to get a custom Zoho integration? Contact us and we will find the right solution for you!
Задача
Задача
Агентству CRMOZ було довірено вирішити багато проблем, з якими зіткнувся Клієнт при налаштуванні додатків Zoho відповідно до їхніх вимог. Вони вже використовували Zoho CRM і Zoho Books у своєму конвеєрі продажів, а також мають веб-сайт WordPress, тому всі ці об'єкти мають бути включені в процес продажів і правильно інтегровані, щоб Клієнт міг бути впевнений, що всі ліди та потенційний дохід обробляються належним чином. Створення пропозицій у цьому бізнесі має бути дуже гнучким і включати багато етапів, тому також було потрібно створити відповідний інструмент. Щоб покращити досвід користувачів, які щодня працюватимуть із Zoho CRM, і скоротити час на обробку документів, Клієнт хотів змінити зовнішній вигляд і функціональність записів у модулі CRM.
З огляду на специфіку бізнесу Клієнта, користувачам системи були потрібні індивідуально налаштовані інструменти для створення таких об'єктів, як Комерційна пропозиція, Замовлення та Рахунок-фактура, а також інструмент для розрахунку відстані та часу між місцями проведення подій.
Впровадження
Впровадження
Реалізація включала кілька етапів, розділених за типом і призначенням. Команда CRMOZ включає розробників з досвідом у різних сферах, що дозволяє нам ефективно працювати над подібними проєктами.
Кастомні віджети для Zoho CRM:
- Багатоетапний віджет для створення пропозиції з запису угоди. Логіка цього віджета включає не тільки створення нового запису, але й створення PDF-файлу, що містить бізнес-пропозицію для клієнта, створення та надсилання електронної пошти, а також аналог Zoho Sign. Уся функціональність в одному місці.
- Віджет часової шкали: графічний інтерактивний віджет, який відображає статус запису, при цьому всі статуси зображені на LINE, щоб користувач міг бачити, як довго запис перебував у кожному статусі, і який статус необхідно застосувати до запису під час процесу. Користувачі можуть змінити статус, просто натиснувши на його назву.
- Зі збереженою історією цих змін, змініть віджет постачальника.
Інтеграції:
- Zoho CRM - Zoho Books забезпечують двосторонню синхронізацію рахунків-фактур і кредитних нотаток у режимі реального часу.
- Google Maps - ще один користувацький віджет, який використовує Google API для обчислення відстані та часу між двома місцями.
Плагін:
Для реалізації синхронізації даних між WordPress і Woocommerce CRMOZ створила віджет, використовуючи мову програмування PHP і стандартні бібліотеки WordPress.
