Короткий зміст
Короткий зміст
CRMOZ нашому клієнту перенести всі дані з amoCRM Zoho CRM налагодити нові бізнес-процеси в CRM
Вступ
Комерційній організації потрібно було перенести свої дані з однієї CRM AMO CRM) до ZOHO CRM усіма автоматизованими процесами та робочими потоками.
Виклик
Виклик
Організація широко використовувала автоматизовані робочі процеси в різних модулях, таких як «Потенційні клієнти», «Контакти», «Угоди» тощо. Їм потрібно було використовувати ті самі робочі процеси в новій CRM деякими додатковими функціями та можливістю самостійно змінювати певні змінні.
Реалізація та результати
- Створіть загальний робочий процес для всіх модулів і розбийте його на невеликі схеми з індивідуальними автоматизованими процесами для будь-якого випадку.
- До складу входили віджети, функції Deluge, робочі процеси та кілька налаштованих синхронізацій із сторонніми сервісами.
- Завдяки автоматизованій обробці даних організація підвищила ефективність взаємодії з клієнтами.
- Крім того, завдяки системі «Smart Blueprints» з віджетами для кожного конкретного випадку клієнта вдалося підвищити ефективність обробки угод та замовлень на продаж.
- Тепер у них з’явилася можливість приділяти більше часу розвитку бізнесу, а не перевірці повідомлень у поштовій скриньці.
