Короткий зміст
Короткий зміст
CRMOZ створити індивідуальний віджет для формування пропозицій для компанії, що займається організацією тімбілдингу та заходів — від створення на основі замовлення до надсилання готового кошторису клієнту.
Вступ
Клієнт — це івент-компанія, яка організовує найрізноманітніші тімбілдингові та інші заходи. Їхнє завдання полягало у створенні багатоетапного інструменту, який дозволив би їм працювати з комерційними пропозиціями — від їхнього формування на основі замовлення до надсилання готової пропозиції клієнту.
Виклик
Виклик
ТБажаний процес формування комерційної пропозиції складається з багатьох етапів, деталей та великої кількості користувацької логіки, яка не передбачена в стандартній версії Zoho CRM; крім того, він має бути гнучко настроюваним. Ідея полягає в тому, щоб створити комерційну пропозицію на основі вже існуючого замовлення або порожнього бланка, згрупувати товари за розділами, редагувати їх та додавати нові, мати можливість контролювати час і місце подій (товарів), генерувати PDF за допомогою різних шаблонів, складати електронний лист із PDF за допомогою шаблонів та надсилати результат клієнту.
Реалізація та результати
- CRMOZ розробила багатоетапний віджет для створення комерційної пропозиції на основі запису угоди.
- Логіка роботи цього віджету передбачає не лише створення нового запису, а й формування PDF з комерційною пропозицією для клієнта, формування та надсилання електронного листа, а також функцію, аналогічну Zoho Sign.
- Усі функції зібрані в одному місці. Для їх реалізації ми використовували інтеграцію з сервером, Laravel PHP Laravel та функції Deluge.
- Процес створення та надсилання комерційної пропозиції став набагато більш автоматизованим і простішим для користувачів, які CRM працюють із Zoho CRM , що зменшило ймовірність людської помилки та значно скоротило час, необхідний для створення та надсилання комерційних пропозицій клієнтам.
- У результаті продуктивність команди зросла, а час очікування клієнтів скоротився, що сприяло покращенню результатів діяльності всієї організації.
