Виконавче резюме
Виконавче резюме
CRMOZ має створити кастомний віджет Quote Widget для тімбілдингу та івент-компанії починаючи від створення на основі замовлення і закінчуючи відправкою заповненого Котирування клієнту.
Введення
Клієнт - івент-компанія, яка організовує безліч різноманітних тімбілдінгових та інших заходів, і їхнім запитом було створення багатоетапного інструменту, який дасть змогу працювати з Quote, починаючи зі створення на основі замовлення й закінчуючи відправленням готового Quote замовникові.
Виклик
Виклик
Tабажаний процес створення Котирування має багато кроків, деталей і багато кастомної логіки, яка не входить до складу дефолтного Zoho CRM, а також має бути дуже кастомізованим. Ідея полягає в тому, щоб створювати Котирування на основі вже наявного замовлення або порожнього, групувати товари за розділами, редагувати їх і додавати нові, маючи можливість контролювати час і місце проведення подій (товарів), генерувати PDF документ за допомогою різних шаблонів, формувати електронний лист із PDF вкладенням, використовуючи шаблони, і надсилати результат клієнту.
Впровадження & результати
- Команда CRMOZ створила багатоетапний віджет для створення Котирування із запису "Угода".
- Логіка цього віджета включає в себе не тільки створення нового запису, а й генерацію файлу PDF з комерційною пропозицією для клієнта, генерацію та відправку електронних листів, а також аналог Zoho Sign.
- Весь функціонал в одному місці. Для його реалізації ми використовували інтеграцію з сервером, фреймворк PHP Laravel і функції Deluge.
- Процес створення та відправлення Котирування став набагато автоматизованим і простішим для користувачів, які працюють з Zoho CRM щодня, що зменшило ймовірність людської помилки та значно скоротило час, який був потрібен для створення та відправлення бізнес-пропозиції клієнту.
- Як наслідок, підвищилася продуктивність команди, зменшився час очікування клієнтів, що призвело до покращення роботи всієї організації.
