Executive Summary
Executive Summary
CRMOZ має створити спеціальний віджет комерційної пропозиції для компанії з організації тімбілдингів та заходів, починаючи зі створення на основі замовлення та закінчуючи надсиланням заповненої комерційної пропозиції клієнту.
Introduction
Клієнт є івент-компанією, яка організовує велику кількість тімбілдингів та інших заходів, їхнім запитом було створення багатоетапного інструменту, який дозволить їм працювати з Quote, починаючи від створення на основі замовлення і закінчуючи відправкою заповненого Quote клієнту.
Задача
Задача
Бажаний процес пропозиції має багато кроків, деталей і багато користувацької логіки, не включеної в стандартну Zoho CRM, а також він має бути дуже гнучким. Ідея полягає в тому, щоб створити пропозицію на основі вже існуючого замовлення або порожнього, згрупувати продукти за розділами, редагувати їх і додавати нові, маючи можливість контролювати час і місце подій (продуктів), створити PDF-документ за допомогою різних шаблонів, скласти електронний лист із PDF-файлом, прикріпленим за допомогою шаблонів, і надіслати результат клієнту.
Впровадження та результати
- Команда CRMOZ створила багатоетапний віджет для створення Quote із запису Deal.
- Логіка цього віджета включає не тільки створення нового запису, а й генерацію PDF-файлу з бізнес-пропозицією для клієнта, генерацію та надсилання електронної пошти, а також аналог Zoho Sign.
- Усі функціональні можливості знаходяться в одному місці. Для її реалізації ми використовували інтеграцію з сервером, PHP Laravel framework і Deluge functions.
- Процес створення та надсилання Quote став набагато більш автоматизованим і простішим для користувачів, які щодня працюють із Zoho CRM, що зменшило ймовірність людської помилки та значно скоротило час, необхідний для створення та надсилання бізнес-пропозицій клієнту.
- Як результат, продуктивність команди зросла, а час очікування клієнта зменшився, що призвело до покращення показників усієї організації.
