Налаштований віджет у Zoho CRM для компанії, що займається командоутворенням
Короткий виклад
Короткий виклад
CRMOZ повинен створити власний віджет «Комерційна пропозиція» для компанії, що займається організацією тімбілдингу та заходів — від створення на основі замовлення до надсилання готового кошторису клієнту.
Вступ
Клієнт — це івент-компанія, яка організовує найрізноманітніші тімбілдингові та інші заходи. Їхнє завдання полягало у створенні багатоетапного інструменту, який дозволить їм працювати з комерційними пропозиціями — починаючи від їхнього формування на основі замовлення і закінчуючи надсиланням готової пропозиції клієнту.
Виклик
Виклик
ТБажаний процес формування комерційної пропозиції складається з багатьох етапів, деталей та великої кількості індивідуальної логіки, яка не передбачена в стандартній системі Zoho CRM; крім того, він має бути максимально гнучким у налаштуванні. Ідея полягає в тому, щоб створити комерційну пропозицію на основі вже існуючого замовлення або порожнього бланка, згрупувати товари за розділами, редагувати їх та додавати нові, мати можливість контролювати час і місце подій (товарів), генерувати документ « PDF » за допомогою різних шаблонів, складати електронний лист із вкладеним файлом « PDF » за допомогою шаблонів та надсилати результат клієнту.
Реалізація та результати
- Команда « CRMOZ » створила багатоетапний віджет для формування комерційної пропозиції на основі запису угоди.
- Логіка роботи цього віджету передбачає не лише створення нового запису, а й формування файлу PDF із комерційною пропозицією для клієнта, формування та надсилання електронного листа, а також аналог Zoho Sign.
- Усі функції зібрані в одному місці. Для їх реалізації ми використовували інтеграцію з сервером, фреймворк PHP « Laravel » та функції Deluge.
- Процес створення та надсилання комерційних пропозицій став набагато більш автоматизованим і простішим для користувачів, які щодня працюють із Zoho CRM , що зменшило ймовірність людської помилки та значно скоротило час, необхідний для створення та надсилання комерційних пропозицій клієнтам.
- У результаті продуктивність команди зросла, а час очікування клієнтів скоротився, що сприяло покращенню ефективності роботи всієї організації.
