Короткий зміст
Короткий зміст
Ми отримали від клієнта перелік завдань та ідей, які необхідно реалізувати. Основними завданнями є налаштування Zoho CRM, створення власних модулів та додавання полів. Також необхідно налаштувати взаємодію між модулями та створити автоматизацію. Було здійснено перенесення даних із таблиць та синхронізацію клієнтських форм із веб-сайту.
Вступ
Метою клієнта була автоматизація бізнес-процесів та роботи відділу продажів. Крім того, наш клієнт прагнув систематизувати дані в єдиній системі, оскільки раніше він отримував замовлення електронною поштою. Також необхідно було зробити обробку замовлень швидшою, зручнішою та простішою для перевірки.
Крім того, потрібно було перенести дані про покупців, які зберігалися в таблицях.
Бізнес
Наш клієнт — американська компанія-виробник електроніки.
З моменту заснування у 1984 році компанія нашого клієнта є провідним вітчизняним виробником електроніки, що спеціалізується на виробництві електронних систем управління як для оригінального обладнання (OEM), так і для ринку післяпродажного обслуговування. Компанія пропонує найсучасніші з технологічної точки зору продукти за найвигіднішою ціною.
Виробничий завод компанії-замовника, розташований у Північному Сіракузі, штат Нью-Йорк, є одним із найбільш вертикально інтегрованих підприємств у країні.
Обслуговуючи як виробників оригінального обладнання (OEM), так і ринок післяпродажного обслуговування, компанія-клієнт ставить собі за мету надавати споживачам найсучасніші з технологічної точки зору продукти за найвигіднішою ціною — без жодних компромісів щодо якості.
Хочете впровадити Zoho? Зверніться до нас, і ми вам допоможемо!
« Виклик
« Виклик
Наша команда склала перелік завдань. Ми розпочали роботу з клієнтом з discovery phase, під час якого запропонували різні варіанти реалізації завдань, поставлених клієнтом. Крім того, щоб краще зрозуміти один одного, ми створили бізнес-схему у форматі BPMN. У процесі ознайомлення із завданнями клієнта ми провели кілька онлайн-зустрічей. Коли всі процеси стали для нас зрозумілими, ми перейшли до оцінки завдань.
Першим кроком, який ми зробили, було налаштування власних модулів та зміна модулів, що створюються за замовчуванням. Ми також налаштували взаємодію між різними модулями.
Після створення всіх необхідних модулів і полів наша команда розробила розширення для WordPress, щоб забезпечити можливість синхронізації даних із форм у CRM. Також для кожної форми було налаштовано зіставлення, оскільки дані з однієї форми могли відповідати двом різним модулям.
Після налаштування синхронізації з формами ми імпортували всі дані про клієнтів, угоди, постачальників, прайс-листи, потенційних клієнтів, компанії, контакти та іншу інформацію з таблиць у CRM Zoho CRM .
Наступним кроком стало налаштування різних автоматизованих процесів. Наприклад, відділ продажів отримував різні сповіщення та автоматично створював завдання для керівників та інших співробітників компанії. Крім того, було створено автоматизований процес на основі шаблону.
Крім того, наша команда розробила для клієнта різні віджети. Наприклад, різні типи календарів були синхронізовані з Zoho Calendar відображалися на CRM Zoho CRM .
Впровадження
З самого початку було прийнято рішення використовувати Zoho Creator його додаток «Портал для клієнтів».
Портал для клієнтів дозволяє налаштувати додаток для роботи з кількома користувачами. Існує можливість створити його з різними рівнями прав доступу та доступу до даних. З точки зору користувача він виглядає як особистий кабінет. Портал для клієнтів може мати власне доменне ім’я, що було важливо для нашого клієнта. Також була вимога налаштувати різні повідомлення електронною поштою для клієнтів. Тому поштовий клієнт Zoho Creators також чудово підійшов для таких цілей.
Крім того, SAML доступна в тарифному плані Zoho Creator . З іншого боку, Zoho Creator добре Zoho Creator для інтеграції з різними зовнішніми сервісами. Деякі конкретні обчислення виконувалися за допомогою серверного Zoho Creator . Така можливість робить використання Zoho Creator у цьому проєкті Zoho Creator гнучким.
