Впровадження Zoho для компанії з виробництва електроніки
Американській компанії-виробнику електроніки потрібно було замінити розрізнені процеси управління замовленнями та клієнтами на централізовану систему « CRM ».
Інформація про клієнтів, замовлення, постачальників, прайс-листи та інші бізнес-дані зберігалися в електронних таблицях та електронній пошті, що ускладнювало управління продажами та уповільнювало обробку замовлень.
CRMOZ впровадили та налаштували Zoho CRM, перенесли існуючі дані компанії, підключили веб-форми та автоматизували ключові процеси продажів, створивши централізоване середовище для управління клієнтами, замовленнями, завданнями та аналітикою.
Промисловість
Послуги
Розмір компанії
50+ працівників
Країна
США
Бізнес-завдання
Компанія прагнула автоматизувати свої процеси продажів та об’єднати бізнес-дані в єдину систему. Раніше замовлення надходили електронною поштою, а інформація про клієнтів та операційні дані зберігалася в електронних таблицях.
Серед основних вимог були:
✔️ Централізуйте дані про клієнтів та продажі в Zoho CRM.
✔️ Замінити управління даними за допомогою електронних таблиць.
✔️ Пришвидшити обробку замовлень.
✔️ Створюйте та налаштовуйте модулі та поля « CRM ».
✔️ Встановити взаємозв’язки між різними модулями CRM .
✔️ Перенести існуючі дані про клієнтів та бізнес у Zoho CRM.
✔️ Синхронізувати форми на веб-сайті з записами в « CRM ».
✔️ Автоматизація завдань та сповіщень для менеджерів з продажу.
✔️ Створюйте структуровані робочі процеси з продажу.
✔️ Забезпечити кращий огляд показників продажів та фінансових результатів.
Рішення
CRMOZ Проект розпочався з проведення аналізу стану справ ( discovery phase ) з метою вивчення існуючих процесів компанії та вимог до впровадження. Команда склала схему бізнес-процесів за допомогою інструменту « BPMN », після чого приступила до налаштування архітектури « CRM ».
У Zoho CRM було створено власні модулі та поля, а взаємозв’язки між модулями налаштовано таким чином, щоб вони відображали фактичну операційну структуру компанії.
CRMOZ потім розробили спеціальне розширення WordPress для синхронізації форм веб-сайту з Zoho CRM. Було налаштовано індивідуальне зіставлення полів, оскільки інформація, надіслана через одну форму веб-сайту, могла потребувати заповнення кількох модулів CRM .
Наявні дані — зокрема, інформація про клієнтів, угоди, постачальників, прайс-листи, потенційних клієнтів, компанії, контакти та інші записи — було перенесено з електронних таблиць у Zoho CRM.
Команда також впровадила автоматизовані сповіщення, функцію створення завдань та робочі процеси на основі Blueprint для відділу продажів. Були розроблені спеціальні віджети, зокрема функція календаря, синхронізована з Zoho Calendar та відображена безпосередньо на CRM.
Основні особливості
- Повне впровадження Zoho CRM
- Налаштовані модулі та поля CRM
- Взаємозв’язки між модулями CRM
- Міграція даних із застарілих електронних таблиць
- WordPress інтеграція форм
- Налаштування відповідності полів у формі та на сайтіCRM
- Автоматичні повідомлення про продажі
- Автоматичне створення завдань
- Автоматизація за схемою « CRM » від Zoho
- Налаштовані віджети « CRM »
Результати та досягнення
Компанія отримала централізоване середовище « CRM », здатне обробляти дані клієнтів, замовлення, процеси продажів, завдання співробітників та аналітичні дані.
Замість того, щоб покладатися на розрізнені електронні таблиці та управління замовленнями через електронну пошту, співробітники тепер можуть працювати в рамках структурованої системи, яка автоматично приймає замовлення, створює завдання, надсилає сповіщення та надає керівництву бізнес-аналітику. Crmoz
В результаті завершеного впровадження було досягнуто:
- Централізовані дані про клієнтів та бізнес.
- Швидша та більш впорядкована обробка замовлень.
- Автоматизовані завдання та повідомлення про продажі.
- Синхронізація даних між веб-сайтом та сервісом «CRM ».
- Автоматизовані робочі процеси продажів із використанням Blueprint.
- Покращення можливості відстежувати результати продажів.
- Інформаційні панелі для відстеження доходів і витрат.
- Аналітика воронки продажів.
100%
360°
Прозорість продажів
7+
Результат проекту
Компанія перейшла від розрізнених електронних таблиць та процесів, що базувалися на електронній пошті, до централізованого середовища Zoho CRM , де замовлення, дані про клієнтів, робочі процеси з продажу, завдання та аналітика можуть управлятися в рамках однієї інтегрованої системи.
Давайте разом створимо вашу наступну історію успіху
Інші випадки
Створення надійної системи аналізу ризиків
для клієнтів « Shopify »
