Короткий виклад
Короткий виклад
Клієнт — це івент-компанія, яка організовує різноманітні тімбілдингові та інші заходи, надає консультації щодо їх проведення та співпрацює з великою кількістю постачальників. Компанія користується передплатою на Zoho One , у якій зареєстровано 17 користувачів.
Вступ
Замовник вже деякий час користувався сервісом Zoho One , і його головною метою було максимально автоматизувати роботу своїх співробітників, щоб виключити можливість людської помилки. Логіка роботи цих автоматизованих процесів. Інтеграції виявилися занадто складними для реалізації за допомогою стандартного інструменту Zoho Apps і вимагали значної кількості налаштувань, тому Замовник шукав кваліфікованого фахівця Zoho Partner.
CRMOZ Агентство має великий досвід у різних видах інтеграції з різноманітними сторонніми сервісами, розробці індивідуальних віджетів та реалізації нестандартних запитів.
Хочете отримати індивідуальну інтеграцію з Zoho? Зверніться до нас, і ми підберемо для вас оптимальне рішення!
Виклик
Виклик
CRMOZ Агентству довірили вирішення багатьох питань, з якими зіткнувся Замовник під час налаштування Zoho Apps відповідно до його вимог. У своєму продажному конвеєрі вони вже використовували Zoho CRM та Zoho Books, а також мали веб-сайт WordPress , тому всі ці компоненти мали бути включені в процес продажів і правильно інтегровані, щоб Замовник міг бути впевнений у належному обробленні всіх лідів та потенційного доходу. Створення комерційних пропозицій у цій сфері бізнесу має бути надзвичайно гнучким і включати багато етапів, тому також було потрібно створити відповідний інструмент. Щоб покращити досвід користувачів, які щодня працюватимуть із Zoho CRM , та скоротити час на обробку документів, Замовник хотів змінити зовнішній вигляд і функціональність записів у модулі CRM .
З огляду на специфіку діяльності Замовника, користувачам системи були потрібні інструменти з високим рівнем індивідуальної настройки для створення таких об’єктів, як «Комерційна пропозиція», «Замовлення» та «Рахунок-фактура», а також інструмент для розрахунку відстані та часу між місцями проведення заходів.
Впровадження
Впровадження
Реалізація складалася з кількох етапів, розділених за типом та призначенням. До складу команди « CRMOZ » входять розробники з досвідом роботи в різних сферах, що дозволяє нам ефективно працювати над такими проектами.
Налаштовувані віджети для Zoho CRM:
- Багатоетапний віджет для створення комерційної пропозиції на основі запису «Угода». Логіка роботи цього віджета передбачає не лише створення нового запису, а й формування файлу у форматі « PDF », що містить комерційну пропозицію для клієнта, формування та надсилання електронного листа, а також аналог функції Zoho Sign. Уся функціональність — в одному місці.
- Віджет «Хронологія»: графічний інтерактивний віджет, що відображає статус запису; усі статуси показані на лінії, завдяки чому користувач може побачити, скільки часу запис перебував у кожному статусі та який статус потрібно застосувати до запису під час обробки. Користувачі можуть змінити статус, просто натиснувши на його назву.
- Скориставшись збереженою історією цих змін, змініть віджет постачальника.
Інтеграції:
- Zoho CRM — Zoho Books забезпечує двосторонню синхронізацію рахунків-фактур та кредитних нот у режимі реального часу.
- Google Maps — це ще один спеціальний віджет, який використовує сервіс Google API для розрахунку відстані та часу між двома точками.
Плагін:
Для реалізації синхронізації даних між сайтами WordPress та WooCommerce CRMOZ створив віджет, використовуючи мову програмування PHP та стандартні бібліотеки WordPress .
