Короткий зміст
Короткий зміст
Клієнт — це івент-компанія, яка організовує різноманітні заходи з командоутворення та інші події, надає консультації щодо їх проведення та співпрацює з великою кількістю постачальників. Компанія користується Zoho One , у якій зареєстровано 17 користувачів.
Вступ
Замовник вже Zoho One час користувався Zoho One його головною метою було максимально автоматизувати роботу співробітників, щоб виключити можливість людської помилки. Логіка цих автоматизованих процесів. Інтеграції виявилися занадто складними для реалізації за допомогою стандартних інструментів Zoho Apps вимагали значної кількості індивідуальних налаштувань, тому Замовник шукав кваліфікованого Zoho Partner.
CRMOZ має великий досвід у всіх видах інтеграції з різними сторонніми сервісами, розробці індивідуальних віджетів та реалізації нестандартних запитів.
Хочете отримати індивідуальну інтеграцію з Zoho? Зв’яжіться з нами, і ми підберемо для вас оптимальне рішення!
Виклик
Виклик
CRMOZ довірили вирішення численних питань, з якими зіткнувся Замовник під час налаштування Apps Zoho Apps до своїх вимог. У своєму продажному циклі вони вже використовували Zoho CRM Zoho Books, а також мали WordPress , тому всі ці компоненти потрібно було включити до процесу продажів і правильно інтегрувати, щоб Замовник міг бути впевнений у належному обробленні всіх потенційних клієнтів та можливих доходів. Створення комерційних пропозицій у цій сфері бізнесу має бути надзвичайно гнучким і включати багато етапів, тому також було потрібно розробити відповідний інструмент. Щоб покращити досвід користувачів, які CRM працюватимуть із Zoho CRM , та скоротити час на обробку документів, Замовник хотів змінити зовнішній вигляд і функціональність записів у CRM .
З огляду на специфіку діяльності Замовника, користувачам системи були потрібні інструменти з високим рівнем індивідуальної настройки для створення таких об’єктів, як «Комерційна пропозиція», «Замовлення» та «Рахунок-фактура», а також інструмент для розрахунку відстані та часу між місцями проведення заходів.
Впровадження
Впровадження
Реалізація проекту складалася з декількох етапів, розділених за типом та призначенням. CRMOZ складається з розробників, які мають досвід роботи в різних сферах, що дозволяє нам ефективно працювати над подібними проектами.
Налаштовувані віджети для Zoho CRM:
- Багатоетапний віджет для створення комерційної пропозиції на основі запису «Угода». Логіка роботи цього віджета передбачає не лише створення нового запису, а й формування PDF з комерційною пропозицією для клієнта, формування та надсилання електронного листа, а також функцію, аналогічну Zoho Sign. Уся функціональність в одному місці.
- Віджет «Хронологія»: графічний інтерактивний віджет, що відображає статус запису; усі статуси показані на лінії, завдяки чому користувач може побачити, скільки часу запис перебував у кожному статусі та який статус потрібно застосувати до запису під час обробки. Користувачі можуть змінити статус, просто натиснувши на його назву.
- Скориставшись збереженою історією цих змін, змініть віджет постачальника.
Інтеграції:
- Zoho CRM Zoho Books забезпечують двосторонню синхронізацію рахунків-фактур та кредитних нот у режимі реального часу.
- Google Maps — це ще один настроюваний віджет, який використовує API Google API розрахунку відстані та часу між двома місцеположеннями.
Плагін:
Для реалізації синхронізації даних між WordPress WooCommerce CRMOZ віджет, використовуючи мову програмування PHP та WordPress бібліотеки WordPress .
