Quote to Project розширення для Zoho CRM
Це досить просте розширення CRM може значно полегшити життя. Розширення Quote to Project (Q2P) одним натисканням кнопки перетворює пропозицію (з модуля Quotes у Zoho CRM) на новий проєкт у додатку Zoho Projects. Ось і все.
Після того, як клієнт прийняв вашу пропозицію, вам більше не потрібно створювати новий проект вручну. Всього один клік. Ми використовуємо рішення у своїй повсякденній роботі і віримо, що Q2P може бути корисним кожній проектно-орієнтованій компанії.
Ключові особливості
- Створює проект у Zoho Projects
- Назви проекту за полем Тема цінової пропозиції Zoho CRM
- Створення списку завдань у Zoho Список завдань project за завданням у Zoho CRM Пропонування
- Перенесення опису елемента в опис завдання
- Зберегти запит API за допомогою пакетної передачі
Налаштування розширення
1. Установите приложение. Укажите свой токен Zoho CRM (OAuth)
2. Установите токен проекта Zoho (OAuth)
3. Виберіть назву порталу Zoho Проект.
Функції
- економія вашого часу на рутинній роботі;
- зменшити кількість людських помилок;
Quote to Project для ZOHO FAQ
Як я можу отримати API-токен ZOHO?
Откройте https://accounts.zoho.com и убедитесь, что вы вошли в систему. Следуйте инструкциям: https://www.zoho.com/accounts/protocol/oauth.html
