Quote to Project для Zoho CRM
Це досить просте CRM може значно полегшити вам життя. Розширення Quote to Project Q2P) одним кліком перетворює пропозицію (з модуля «Пропозиції» в Zoho CRM) на новий проєкт у Zoho Projects . Ось і все.
Як тільки клієнт прийняв вашу пропозицію, вам більше не потрібно створювати новий проєкт вручну. Це можна зробити одним кліком. Ми використовуємо це рішення у своїй повсякденній роботі й переконані, що Q2P бути корисним для кожної компанії, що працює з проєктами.
Основні особливості
- Створює проєкт у Zoho Projects
- Присвоює проекту назву за полем «Тема запиту» в Zoho CRM
- Створює список завдань у Zoho Project на основі списку завдань у Zoho CRM
- Переносить опис теми до опису завдання
- Зберегти запит API пакетною передачею
Налаштування розширення
1. Встановіть програму. Вкажіть свій CRM Zoho CRM (OAuth)
2. Налаштуйте токен проєкту Zoho (OAuth)
3. Виберіть назву порталу Zoho Project.
Функції
- Економія вашого часу на рутинних завданнях;
- зменшити кількість людських помилок.
Quote to Project ZOHO FAQ
Як отримати токен API ?
Відкрийте сторінкуhttps://accounts.zoho.comі переконайтеся, що ви увійшли в систему. Дотримуйтесь інструкцій:html
