Quote to Project для Zoho CRM
Це досить просте розширення CRM значно полегшити життя.Розширення Quote to Project Q2P) одним натисканням кнопки пропозицію (з модуля Quotes в Zoho CRM) в новий проект додатку Zoho Projects. Ось і все.
Як тільки клієнт прийняв вашу пропозицію, вам більше не потрібно створювати новий проект . Всього один . Ми використовуємо рішення в повсякденній роботі і вважаємо, що Q2P бути корисний кожній проектно-орієнтованій компанії.
Ключові особливості
- Створює проект Zoho Projects
- Називає проект полю Тема Zoho CRM
- Створює список у Zoho Project за списком завдань у Zoho CRM
- Переносить опис предмета в опис завдання
- Зберегти запит API допомогою пакетної передачі
Налаштування розширення
1. Встановіть додаток. Вкажіть свій токен CRM OAuth)
2. Встановіть токен Zoho (OAuth)
3. Виберіть ім'я порталу Zoho Project.
Функції
- економія вашого часу на роботах;
- зменшити кількість людських помилок;
Quote to Project ZOHO FAQ
Як я отриматитокен ?
Відкрийте https://accounts.zoho.com і переконайтеся, що ви увійшли в систему. Дотримуйтесь інструкцій: html
