Quote to Project для Zoho CRM
Цей досить простий CRM може значно полегшити життя. Модуль Quote to Project Q2P) одним кліком перетворює комерційну пропозицію (з модуля «Комерційні пропозиції» в Zoho CRM) на новий проєкт у Zoho Projects . Ось і все.
Як тільки клієнт схвалив вашу пропозицію, вам більше не потрібно створювати новий проєкт вручну. Це можна зробити всього одним кліком. Ми використовуємо це рішення у своїй повсякденній роботі й переконані, що Q2P стати у нагоді кожній компанії, що працює з проєктами.
Основні особливості
- Створює проєкт у Zoho Projects
- Присвоює проекту назву на основі поля «Тема запиту» в Zoho CRM
- Створює список завдань у Zoho Project на основі списку завдань у Zoho CRM
- Переносить опис теми в опис завдання
- API збереження запиту API пакетною передачею
Налаштування розширення
1. Встановіть додаток. Вкажіть свій CRM Zoho CRM (OAuth)
2. Налаштувати токен проєкту Zoho (OAuth)
3. Виберіть назву порталу «Zoho Project».
Функції
- Економія вашого часу на рутинних завданнях;
- зменшити кількість людських помилок.
Quote to Project ZOHO: поширені запитання
Як отримати токен API ?
Відкрийте сторінкуhttps://accounts.zoho.comі переконайтеся, що ви увійшли в систему. Дотримуйтесь інструкцій:html
