Індивідуальний віджет для комерційних пропозицій у Zoho CRM для компанії з тимбілдингу
Компанії з тімбілдингу та організації заходів потрібен був швидший та гнучкіший спосіб створення комерційних пропозицій для клієнтів безпосередньо в Zoho. CRM Їхній процес котирування включав кілька кроків, налаштування індивідуальних конфігурацій продукту, деталі події, PDF покоління та комунікація з клієнтами, які неможливо було ефективно обробляти за допомогою стандартного Zoho CRM функціональність.
CRMOZ розробили власний багатоетапний віджет котирування, який об'єднує весь робочий процес котирування в одному інтерфейсі — від створення котирування на основі існуючої угоди до формування остаточного PDF та відправлення його клієнту.
Промисловість
Події
Послуги
Розмір компанії
понад 80 співробітників
Країна
США
Бізнес-завдання
Компанії потрібно було спростити складний процес котирування, що містить кілька кроків та специфічні для бізнесу правила, яких не було у стандартному Zoho. CRM конфігурація.
Серед основних вимог були:
✔️ Створіть нову цінову пропозицію з існуючого замовлення або почніть з порожньої цінової пропозиції.
✔️ Групуйте товари та послуги в окремі розділи.
✔️ Додавайте, видаляйте та редагуйте товари під час підготовки цінової пропозиції.
✔️ Керуйте інформацією про подію, зокрема часом та місцем проведення.
✔️ Створіть професіонала PDF пропозиції з використанням різних шаблонів.
✔️ Готуйте електронні листи клієнтів, використовуючи попередньо визначені шаблони.
✔️ Автоматично додавайте згенеровану пропозицію до електронного листа.
✔️ Надішліть заповнену цінову пропозицію безпосередньо клієнту.
✔️ Зберігайте повний робочий процес котирування всередині Zoho CRM .
Рішення
- Багатоетапний віджет котирування в Zoho CRM .
- Створення котирування безпосередньо із запису угоди.
- Підтримка нових та існуючих замовлень.
- Групування продуктів та послуг за розділами.
- Редагувані елементи цінової пропозиції та налаштовувані конфігурації.
- Управління часом та місцем проведення заходу.
- Автоматизований PDF генерація пропозицій.
- Кілька шаблонів документів.
- Генерація шаблонів електронних листів.
- Автоматичний PDF вкладення.
Основні особливості
- Багатоетапний віджет котирування в Zoho CRM .
- Створення котирування безпосередньо із запису угоди.
- Підтримка нових та існуючих замовлень.
- Групування продуктів та послуг за розділами.
- Редагувані елементи цінової пропозиції та налаштовувані конфігурації.
- Управління часом та місцем проведення заходу.
- Автоматизований PDF генерація пропозицій.
- Кілька шаблонів документів.
- Генерація шаблонів електронних листів.
- Автоматичний PDF вкладення.
Результати та досягнення
Користувацький віджет перетворив складний багатоетапний процес котирування на централізований робочий процес у Zoho. CRM .
Співробітникам більше не потрібно вручну переміщувати інформацію між різними інструментами під час підготовки пропозицій. Створення котирування, налаштування, генерація документів та спілкування з клієнтами можна виконувати в рамках одного процесу.
Згідно з початковим сценарієм, новий робочий процес зменшив ймовірність людських помилок, скоротив час, необхідний для підготовки та надсилання бізнес-пропозицій, підвищив продуктивність команди та зменшив час очікування клієнтів.
У результаті було надано готове рішення:
- Швидше створення та обробка котирування.
- Менше повторюваної ручної роботи.
- Зниження ризику людської помилки.
- Централізоване управління котируваннями.
1 Віджет
Від угоди до клієнта
1 клік
Генерація PDF
Пропозиція готова до надсилання
40%
Пропозиція готова до надсилання
Результат проекту
Користувацький віджет приніс можливість створювати котирування, PDF покоління та комунікація з клієнтами в одному Zoho CRM робочий процес, допомагаючи команді швидше готувати пропозиції та скорочувати ручну роботу.
Давайте разом створимо вашу наступну історію успіху
Інші випадки
Створення надійної системи аналізу ризиків
для клієнтів « Shopify »
