Дізнайтеся про секрети автоматизації в ZOHO CRM
Скільки часу ваша команда продажів витрачає на оновлення статусів угод, надсилання листів для супроводу та перевірку того, чи не застряг потенційний клієнт десь у воронці продажів?
— «Чесно кажучи — занадто».
АвтоматизаціяCRM CRM вирішити саме цю проблему. А Zoho CRM один із найпотужніших інструментів для її реалізації, причому без залучення жодного розробника.
Що таке автоматизація CRM та чому вона потрібна вашій команді продажів
Автоматизація робочого процесу означає, що система самостійно переміщує угоди між етапами, надсилає нагадування, розподіляє завдання та повідомляє керівників саме в потрібний момент.
Без автоматизації ваш робочий процес виглядає так:
- менеджери вручну оновлюють статус угод після кожного дзвінка;
- нагадувальні листи надсилаються «коли хтось про це згадає»;
- потенційні клієнти тижнями залишаються на одному етапі, і ніхто цього не помічає;
- керівник дізнається про проблему лише на п’ятничній нараді.
Завдяки автоматизації — система обробляє все це в режимі реального часу.
Як це працює в Zoho CRM
Zoho CRM дозволяє налаштувати автоматизацію процесу продажів за допомогою кількох вбудованих інструментів — без необхідності програмування :
Правила робочого процесу
Цеоснова автоматизації. Ви задаєте умову — система виконує дію.
Приклад: щойно угода переходить на етап «Пропозиція надіслана», Zoho CRM :
створює завдання для менеджера — зателефонувати через 2 дні;
надсилає клієнту електронний лист із підтвердженням;
оновлює поле «Очікувана дата закриття».
Жодних ручних дій. Жодних «я забув».
Проект
Blueprint — це більш просунутий інструмент. Він дозволяє детально прописати сценарій для кожного етапу конвеєра: що має зробити менеджер, перш ніж угода перейде на наступний етап, які поля є обов’язковими для заповнення, хто повинен затвердити перехід.
Це особливо важливо для B2B , де цикли укладання угод тривалі — жоден потенційний клієнт не може «випасти з поля зору», оскільки система просто не дозволить перейти до наступного етапу, доки не будуть виконані необхідні дії.
Макроси
Одна кнопка — одразу кілька дій. Менеджер натискає «Надіслати пропозицію», і ZohoCRM автоматично надсилає електронний лист за шаблоном, оновлює статус угоди, створює завдання для подальшого супроводу та реєструє цю дію. П’ять ручних кроків замінено одним.
Правила підрахунку очок
Zoho CRM оцінює кожного потенційного клієнта за критеріями, які ви визначаєте: відкрив електронний лист — plus балів, відвідав ваш веб-сайт — plus , відповів на дзвінок — plus . Менеджери бачать, хто саме зараз є «гарячим» потенційним клієнтом, і зосереджують на цьому свої зусилля — замість того, щоб витрачати час на «холодні» контакти.
Практичні приклади застосування для маркетологів та менеджерів з продажу
Отримайте PDF безкоштовно!
Автоматичне супроводження після залучення потенційного клієнта
Потенційний клієнт завантажує ваш контрольний список або реєструється на вебінар. Zoho CRM :
- створює контакт та угоду у відповідному конвеєрі;
- запускає серію листів, що підготують аудиторію;
- через 3 дні створює завдання для менеджера, щоб той зателефонував — але лише в тому випадку, якщо потенційний клієнт відкрив щонайменше 2 листи.
Виявлення угод, що застрягли
Угода не просувається вже 7 днів? Zoho CRM надсилає нагадування менеджеру та повідомляє керівника команди. Жодна угода не залишається без уваги й не зникає з конвеєра
Автоматизація після укладення угоди
Угода укладена — чудово. Але далі слідують адаптація нового клієнта, виставлення рахунків та передача справи сервісній команді. Zoho CRM запускає весь ланцюжок дій: створює завдання для відповідних відділів, надсилає клієнту вітальний лист та фіксує дату наступного контакту.
Звітування про конвеєр у режимі реального часу
Маркетолог хоче дізнатися, скільки потенційних клієнтів із певної кампанії дійшли до етапу «Переговори». Менеджер з продажу хоче переглянути свій портфель потенційних клієнтів на наступний тиждень. Zoho CRM автоматично CRM ці звіти — ручна робота з електронними таблицями не потрібна.
Ці сценарії не обмежуються однією галуззю. Незалежно від того, чи працюєте ви у SaaS, нерухомості чи у сфері послуг, чи є вашою компанією виробником електроніки, автоматизацію можна адаптувати до вашого робочого процесу. Наприклад, у сфері нерухомості автоматизоване відстеження потенційних клієнтів таups агентам швидше реагувати та ефективніше укладати угоди
Що насправді дає автоматизація CRM ? Три речі:
Швидкість. Угоди проходять через весь процес без затримок, спричинених людськими помилками.ups вчасно — а не «коли хтось знайде на це час».
Прозорість. Керівництво бачить стан кожної угоди в режимі реального часу. Проблеми стають помітними ще до того, як вони перетворяться на втрачений дохід.
Зосередьтеся. Менеджери витрачають свій час на спілкування з клієнтами, а не на оновлення полів у CRM. Система звільняє їх від рутинної роботи.
