Дізнайтеся про секрети автоматизації в ZOHO CRM
Скільки часу ваша команда продажів витрачає на оновлення статусів угод, надсилання листів-нагадувань та перевірку, чи не застряг потенційний клієнт десь у процесі продажів?
— «Чесно кажучи — занадто».
АвтоматизаціяCRM вирішує саме цю проблему. А Zoho CRM один із найпотужніших інструментів для її реалізації, який не вимагає залучення жодного розробника.
Що таке автоматизація CRM та чому вона потрібна вашій команді продажів
Автоматизація робочого процесу означає, що система самостійно переміщує угоди між етапами, надсилає нагадування, призначає завдання та повідомляє менеджерів саме в потрібний момент.
Без автоматизації ваш конвеєр виглядає так:
- менеджери вручну оновлюють статус угод після кожного дзвінка;
- нагадувальні листи надсилаються «коли хтось про це згадає»;
- потенційні клієнти тижнями залишаються на тому самому етапі, і ніхто цього не помічає;
- керівник дізнається про проблему лише на п’ятничній нараді.
Завдяки автоматизації — система обробляє все це в режимі реального часу.
Як це працює в Zoho CRM
Zoho CRM дозволяє налаштувати автоматизацію робочого процесу за допомогою кількох вбудованих інструментів — без необхідності програмування :
Правила робочого процесу
Цеоснова автоматизації. Ви визначаєте умову — система виконує дію.
Приклад: щойно угода переходить на етап «Пропозиція надіслана», Zoho CRM :
створює завдання для менеджера зателефонувати через 2 дні;
надсилає клієнту електронного листа з підтвердженням;
оновлює поле «Очікувана дата закриття».
Жодних ручних дій. Жодних «я забув».
Blueprint
Blueprint — це більш просунутий інструмент. Він дозволяє скласти чіткий план для кожного етапу конвеєра: що має зробити менеджер, перш ніж угода перейде на наступний етап, які поля є обов’язковими для заповнення, хто повинен затвердити перехід.
Це особливо важливо для B2B із тривалими циклами укладання угод — жоден потенційний клієнт не може «випасти з поля зору», оскільки система просто не дозволить перейти до наступного етапу, доки не будуть виконані необхідні дії.
Макроси
Одна кнопка — одразу кілька дій. Менеджер натискає «Надіслати пропозицію», і ZohoCRM автоматично надсилає електронний лист за шаблоном, оновлює статус угоди, створює завдання для подальшого супроводу та реєструє цю дію. П’ять ручних кроків замінено одним.
Правила підрахунку очок
Zoho CRM оцінює кожного потенційного клієнта за визначеними вами критеріями: відкрив електронний лист — plus балів, відвідав ваш веб-сайт — plus , відповів на дзвінок — plus . Менеджери бачать, хто саме зараз є «гарячим» потенційним клієнтом, і зосереджують на цьому свою увагу, замість того щоб витрачати час на «холодні» контакти.
Практичні приклади використання для маркетологів та менеджерів з продажу
Завантажте PDF безкоштовно!
Автоматичне супроводження після залучення потенційного клієнта
Потенційний клієнт завантажує ваш чек-лист або реєструється на вебінар. Zoho CRM :
- створює контакт та угоду у відповідному конвеєрі;
- запускає серію листів із нагадуванням;
- через 3 дні створює завдання для менеджера зателефонувати — але лише в тому випадку, якщо потенційний клієнт відкрив щонайменше 2 листи.
Вирішення застряглих угод
Угода не рухається вже 7 днів? Zoho CRM надсилає нагадування менеджеру та повідомляє керівника команди. Жодна угода не залишається без уваги та не зникає з конвеєра
Автоматизація після укладення угоди
Угода укладена — чудово. Але далі йдуть адаптація, виставлення рахунків та передача справи сервісній команді. Zoho CRM запускає весь ланцюжок: створює завдання для відповідних відділів, надсилає клієнту вітальний лист та фіксує дату наступного контакту.
Звітування про конвеєр у режимі реального часу
Маркетолог хоче дізнатися, скільки потенційних клієнтів із певної кампанії дійшли до етапу «Переговори». Менеджер з продажу хоче переглянути свій портфель замовлень на наступний тиждень. Zoho CRM автоматично CRM ці звіти — ручна робота з електронними таблицями не потрібна.
Ці сценарії не обмежуються однією галуззю. Незалежно від того, чи працюєте ви у SaaS, нерухомості чи послуг, чи є вашою компанією виробником електроніки, автоматизацію можна адаптувати до вашого робочого процесу. Наприклад, у сфері нерухомості автоматизований моніторинг потенційних клієнтів таups агентам швидше реагувати та ефективніше укладати угоди
Що насправді дає автоматизація CRM ? Три речі:
Швидкість. Угоди проходять через конвеєр без затримок, спричинених людською помилкою.ups вчасно — а не «коли хтось знайде на це час».
Прозорість. Керівництво бачить стан кожної угоди в режимі реального часу. Проблеми стають помітними ще до того, як вони перетворюються на втрачені доходи.
Фокус. Менеджери витрачають свій час на спілкування з клієнтами, а не на оновлення полів у CRM. Система бере на себе цю рутинну роботу.
