Дізнайтеся про секрети автоматизації в ZOHO CRM
Скільки часу ваша команда продажів витрачає на оновлення статусів угод, надсилання листів для супроводу та перевірку того, чи не застряг якийсь потенційний клієнт десь у процесі продажів?
— «Чесно кажучи — занадто».
CRM Автоматизація робочих процесів вирішує саме цю проблему. А Zoho CRM — один із найпотужніших інструментів для її реалізації, причому без найму жодного розробника.
Що таке автоматизація процесу « CRM » і чому вона потрібна вашій команді продажів
Автоматизація конвеєра означає, що система самостійно переміщує угоди між етапами, надсилає нагадування, розподіляє завдання та повідомляє керівників саме в потрібний момент.
Без автоматизації ваш робочий процес виглядає так:
- менеджери вручну оновлюють статус угод після кожного дзвінка;
- нагадувальні листи надсилаються «коли хтось про це згадає»;
- потенційні клієнти тижнями залишаються на одному етапі, і ніхто цього не помічає;
- керівник дізнається про проблему лише на п’ятничній нараді.
Завдяки автоматизації — система обробляє все це в режимі реального часу.
Як це працює в Zoho CRM
Zoho CRM дозволяє налаштувати автоматизацію робочого процесу за допомогою кількох вбудованих інструментів — без необхідності програмування :
Правила робочого процесу
Цеоснова автоматизації. Ви задаєте умову — система виконує відповідну дію.
Приклад: щойно угода переходить на етап «Пропозиція надіслана», Zoho CRM автоматично:
створює завдання для менеджера — зателефонувати через 2 дні;
надсилає клієнту електронний лист із підтвердженням;
оновлює поле «Очікувана дата закриття».
Жодних ручних дій. Жодних «я забув».
Проект
Blueprint — це більш просунутий інструмент. Він дозволяє розробити чіткий сценарій для кожного етапу конвеєра: що має зробити менеджер, перш ніж угода перейде на наступний етап, які поля є обов’язковими для заповнення, хто повинен затвердити перехід.
Це особливо важливо дляпродажів у форматі « B2B »з тривалими циклами укладання угод — жоден потенційний клієнт не може «випасти з поля зору», оскільки система просто не дозволить перейти до наступного етапу, доки не будуть виконані необхідні дії.
Макроси
Одна кнопка — одразу кілька дій. Менеджер натискає «Надіслати пропозицію», і Zoho CRMавтоматично надсилає електронний лист за шаблоном, оновлює статус угоди, створює завдання для подальшого супроводу та реєструє цю дію. П’ять ручних кроків замінено одним.
Правила підрахунку очок
Zoho CRM автоматично оцінює кожного потенційного клієнта за критеріями, які ви визначаєте: відкрив електронний лист — plus 5 балів, відвідав ваш веб-сайт — plus 10 балів, відповів на дзвінок — plus 20 балів. Менеджери бачать, хто саме зараз є «гарячим» потенційним клієнтом, і зосереджують на цьому свої зусилля — замість того, щоб марнувати час на «холодні» контакти.
Практичні приклади застосування для маркетологів та менеджерів з продажу
Отримайте звіт « PDF » безкоштовно!
Автоматичне супроводження після залучення потенційного клієнта
Потенційний клієнт завантажує ваш чек-лист або реєструється на вебінар. Zoho CRM автоматично:
- створює контакт та угоду у відповідному конвеєрі;
- запускає серію електронних листів із нагадуванням;
- через 3 дні створює завдання для менеджера щодо дзвінка — але лише в тому випадку, якщо потенційний клієнт відкрив щонайменше 2 листи.
Виявлення угод, що застрягли
Угода не просувається вже 7 днів? Zoho CRM автоматично надсилає менеджеру нагадування та повідомляє керівника команди. Жодна угода не залишається без уваги й не зникає з конвеєра
Автоматизація після укладення угоди
Угода укладена — чудово. Але далі слідують адаптація клієнта, виставлення рахунків та передача справи до сервісної команди. Zoho CRM автоматично запускає весь ланцюжок дій: створює завдання для відповідних відділів, надсилає клієнту вітальний лист та фіксує дату наступного контакту.
Звітування про роботу конвеєра в режимі реального часу
Маркетолог хоче дізнатися, скільки потенційних клієнтів із певної кампанії дійшли до етапу «Переговори». Менеджер з продажу хоче переглянути свій портфель продажів на наступний тиждень. Zoho CRM автоматично формує ці звіти — ручна робота з електронними таблицями не потрібна.
Ці сценарії не обмежуються однією галуззю. Незалежно від того, чи працюєте ви у сфері SaaS, нерухомості чи у сфері послуг, компаній з виробництва електроніки, автоматизацію можна адаптувати до вашого робочого процесу. Наприклад, у сфері нерухомості автоматизоване відстеження потенційних клієнтів та подальша робота з нимиups допомагають агентам швидше реагувати та ефективніше укладати угоди
Що насправді забезпечує автоматизація конвеєра « CRM »? Три речі:
Швидкість. Угоди проходять через весь процес без затримок, спричинених людськими помилками. Слідкуйте за тим, щобups відбувалися вчасно — а не «коли хтось знайде на це час».
Прозорість. Керівництво бачить стан кожної угоди в режимі реального часу. Проблеми стають помітними ще до того, як вони перетворяться на втрачені доходи.
Зосередьтеся. Менеджери витрачають свій час на спілкування з клієнтами, а не на оновлення полів у CRM. Система позбавляє їх від рутинної роботи.
