Автоматизація розсилки електронних листів у Zoho CRM для іпотечної компанії
Компанія, що надає іпотечні кредити та послуги з іпотечного кредитування, мала на меті автоматизувати комунікацію з клієнтами та партнерами, які надають рекомендації, на всіх етапах процесу продажу.
Клієнти отримують різну інформацію, варіанти кредитування та рекомендації щодо придбання нерухомості залежно від індивідуальних особливостей угоди та поточного етапу оформлення кредиту. Ручне управління цими комунікаціями робило процес дедалі складнішим, особливо з урахуванням зростання кількості умов та винятків.
CRMOZ розробили індивідуальне рішення для автоматизації електронної пошти на базі Zoho CRM , яке поєднує автоматичну та ручну розсилку листів, умовну логіку, планування та централізовану обробку даних в одній масштабованій системі.
Промисловість
Фінанси
Послуги
Розмір компанії
70 працівників
Країна
США
Бізнес-завдання
Початковою вимогою була повна автоматизація розсилки електронних листів клієнтам та партнерам, які надають рекомендації.
Однак у процесі пошуку та розробки робочий процес став значно складнішим. Необхідно було налаштовувати надсилання різних електронних листів відповідно до конкретних умов, обмежень, інформації про покупку та етапів процесу оформлення кредиту.
Водночас менеджерам та партнерам, які залучають клієнтів, як і раніше, була потрібна можливість надсилати певні електронні листи вручну.
Серед основних вимог були:
✔️ Автоматизуйте розсилку електронних листів клієнтам.
✔️ Автоматизуйте спілкування з партнерами, які надають рекомендації.
✔️ Надсилати листи відповідно до етапів оформлення кредиту.
✔️ Перед відправленням застосуйте кілька умов та обмежень.
Рішення
CRMOZ розділили рішення на дві взаємопов’язані складові:інтерфейсний віджет, вбудований безпосередньо в Zoho CRM, тасерверну систему, що відповідає за планування та обробку даних.
Фронтенд-віджет було розроблено як односторінковий додаток із використаннямVue.js. Ця архітектура дозволила уникнути зайвого перезавантаження сторінок та оцінювати складні умови електронної пошти безпосередньо в інтерфейсі.
Перенесення частини умовної логіки на фронтенд було особливо важливим, оскільки з окремими етапами могло бути пов’язано кілька електронних листів, що потенційно могло призвести до великої кількості запитів до бекенду.
Що стосується серверної частини, компанія « CRMOZ » реалізувала Laravel та розроблено складну систему планування, здатну обробляти правила та обмеження клієнта щодо електронної пошти.
Laravel було підключено до Zoho CRM за допомогоюPHP-скрипту SDK, що забезпечило ефективний доступ до даних CRM , необхідних для обробки електронної пошти та планування
Основні особливості
- Індивідуальна автоматизація електронної пошти в Zoho CRM
- Автоматичні листи клієнтам
- Зв’язки з партнерами, які надають рекомендації
- Тригери електронних листів, що залежать від етапу кредиту
- Умови, що базуються на даних про покупки
- Складні умовні правила
- Обмеження та винятки щодо електронної пошти
- Розширені можливості планування розсилки електронних листів
- Ручна розсилка електронних листів
- Вбудований віджет Zoho « CRM »
- Архітектура односторінкового додатка
- Обробка умов на стороні клієнта
- Обробка даних на серверній стороні
Результати та досягнення
Готове рішення перетворило складний процес доставки електронної пошти на структуроване середовище автоматизації, безпосередньо пов’язане з Zoho CRM.
Замість того, щоб покладатися на стандартну послідовність автоматичних листів, компанія отримала систему, здатну аналізувати численні умови та обмеження перед тим, як визначити, як і коли слід надіслати повідомлення.
Ця архітектура також підтримує якавтоматизований, так і ручний обмін даними, що дозволяє менеджерам та партнерам, які надають рекомендації, зберігати контроль у випадках, коли конкретні ситуації вимагають втручання людини.
Використання файлу Vue.js для віджету CRM та файлу Laravel для планування й обробки дозволило створити архітектуру, розраховану на подальший розвиток і масштабування у міру зміни вимог клієнта.
50%
70%
Менше ручної роботи
100%
Результат проекту
Іпотечна компанія отримала масштабовану систему автоматизації електронної пошти, яка поєднує тригери на різних етапах кредитування, умовні правила, розсилку за розкладом та ручну комунікацію в рамках робочого процесу, інтегрованого з Zoho CRM.
Давайте разом створимо вашу наступну історію успіху
Інші випадки
Створення надійної системи аналізу ризиків
для клієнтів « Shopify »
