HubSpot Zoho One : міграція та автоматизація робочих процесів для бізнесу, що розвивається
Швидкозростаюча компанія мала замінити систему « HubSpot » на більш гнучке середовище « CRM », здатне обслуговувати сотні співробітників, великі щоденні обсяги замовлень та складні операції у сферах продажів, управління запасами та виконання замовлень.
У міру розширення бізнесу існуючі функції системи « CRM » вже не відповідали оперативним вимогам компанії. Компанії були потрібні централізоване управління замовленнями, доступ на основі ролей, автоматизований підбір товарів, інтегровані платіжні системи та складські процеси, оптимізовані для мобільних пристроїв.
CRMOZ перевела компанію на платформу Zoho One та розробила спеціальні віджети CRM , інтеграції та автоматизовані робочі процеси, які об’єднують операції з продажу, управління запасами, оплати, доставки та складські операції в єдину бізнес-екосистему.
Промисловість
Автобізнес
Послуги
CRM Міграція, інтеграція
& Автоматизація
Розмір компанії
300 співробітників
Країна
США
Бізнес-завдання
Швидке зростання компанії вимагало впровадження більш досконалої архітектури « CRM », здатної забезпечити роботу великої команди та обробку значних щоденних обсягів замовлень.
Існуюча система не мала гнучкості, необхідної для ефективного управління складними операціями з продажу та виконання замовлень.
Серед основних вимог були:
Перейдіть з HubSpot на Zoho One.
Забезпечує підтримку приблизно 300 співробітників з різними правами доступу.
Управління та оновлення інформації щодо понад 1 000 замовлень на день.
Відстежуйте зміни та визначайте співробітників, відповідальних за них.
Створити централізований інтерфейс CRM для кількох відділів.
Автоматизуйте створення записів про клієнтів та угоди.
Рішення
CRMOZ розробили індивідуальне середовище Zoho CRM з двома віджетами та численними інтеграціями для автоматизації процесів продажів, управління запасами та виконання замовлень.
1. Віджет «Глобальні продажі та управління замовленнями»
Централізований інтерфейс дає змогу співробітникам створювати записи на сайті CRM , обирати товари, розраховувати вартість доставки та обробляти платежі, не перемикаючись між модулями.
Цей віджет об'єднує дані про запаси з трьох складів, двох веб-сайтів та eBay, а також автоматизує надсилання повідомлень клієнтам протягом усього циклу обробки замовлення.
2. Віджет «Мобільний склад та виконання замовлень»
Віджет, оптимізований для мобільних пристроїв, дає змогу працівникам складу керувати замовленнями, сканувати штрих-коди, перевіряти товари та друкувати транспортні документи.
Вбудована функція перевірки товарів допомагає зменшити кількість помилок під час комплектування та пакування, а також прискорює підготовку замовлень.
3. Інтеграції в сфері пов’язаного бізнесу
CRMOZ інтегрували склади, веб-сайти, eBay, служби доставки та платіжні системи в Zoho CRM.
Автоматичні повідомлення електронною поштою та факсом забезпечують безперервний робочий процес від створення замовлення до його остаточної відправки.
Основні особливості
HubSpot щодо переходу на Zoho One
Індивідуальна конфігурація Zoho CRM
Доступ співробітників на основі ролей
Віджет централізованих глобальних продажів
Віджет «Мобільний склад»
Автоматичне створення записів про клієнтів
Автоматичне створення угод
Вибір товарів із декількох складів
Управління конфігурацією продукту
Інтеграція веб-сайту та асортименту товарів на eBay
Інтеграція служб доставки
Автоматичний розрахунок вартості доставки
Результати та досягнення
У рамках цього проєкту складні міжвідомчі операції були перетворені на більш централізоване та автоматизоване середовище Zoho One .
Торгові представники можуть керувати запитами клієнтів, підбором товарів, розрахунками вартості доставки та процесами, пов’язаними з оплатою, через єдиний інтерфейс.
Співробітники складу можуть приймати замовлення, перевіряти товари та готувати відправлення за допомогою зручного для мобільних пристроїв робочого процесу з вбудованою функцією перевірки.
У результаті було надано готове рішення:
Середовище Zoho, розраховане на обслуговування приблизно 300 співробітників.
Робочі процеси, розраховані на понад 1 000 замовлень на день.
Централізована система продажів та обробки замовлень.
Спрощено навігацію між модулями CRM .
Автоматизований підбір товарів із різних джерел запасів.
Інтегровані операції з доставки та оплати.
Автоматизована комунікація з клієнтами на всіх етапах виконання замовлення.
Мобільний доступ до робочих процесів на складі.
Перевірка товарів за допомогою штрих-коду.
Зниження ризику помилок під час відбору та пакування.
Покращення координації між відділами продажів та складу.
Більша прозорість операційних процесів протягом усього життєвого циклу замовлення.
70%
75%
Швидша обробка
85%
Результат проекту
CRMOZ допомогла компанії перейти з середовища HubSpot на більш гнучке середовище Zoho One , розроблене з урахуванням її зростаючих операційних потреб.
Завдяки впровадженню було інтегровано процеси продажів, управління запасами, платежів, доставки та складських операцій за допомогою спеціально розроблених віджетів CRM та автоматизованих робочих процесів, що забезпечило співробітникам більш ефективний спосіб обробки замовлень та зменшило ризик помилок, пов’язаних із ручним виконанням замовлень.
Давайте разом створимо вашу наступну історію успіху
Інші випадки
Автоматизація розсилки електронних листів
Zoho CRM для іпотечної компанії
