Перехід з amoCRM на Zoho CRM з автоматизацією робочих процесів
Комерційній організації потрібно було перейти з amoCRM на Zoho CRM , не втративши при цьому бізнес-процеси та автоматизовані функції, якими її команда користувалася щодня.
Існуюча система « CRM » містила численні автоматизовані робочі процеси, що охоплювали модулі «Потенційні клієнти», «Контакти», «Угоди» та інші. Простого перенесення записів було недостатньо — компанії потрібно було відтворити логіку автоматизації в Zoho CRM , зробивши при цьому нову систему більш гнучкою та зручною в управлінні.
CRMOZ переніс дані компанії з « CRM » та реорганізував її бізнес-процеси за допомогою Zoho CRM Blueprints , робочих процесів, віджетів, функцій Deluge та індивідуальних інтеграцій із сторонніми сервісами.
Промисловість
Послуги
Розмір компанії
55 працівників
Країна
США
Бізнес-завдання
Організація створила велику кількість автоматизованих процесів у amoCRM і мала зберегти цю операційну логіку після переходу на Zoho CRM.
Отже, завдання полягало в тому, щоб здійснити міграцію якданих, так і процесів, одночасно підвищивши гнучкість нового середовища CRM .
Серед основних вимог були:
✔️ Перенести існуючі дані з « CRM » з amoCRM на Zoho CRM.
✔️ Забезпечити безперебійне функціонування бізнес-процесів під час перехідного періоду.
✔️ Переробити автоматизовані процеси для потенційних клієнтів, контактів, угод та інших модулів.
✔️ Відтворіть складну логіку робочих процесів у Zoho CRM.
✔️ Надати користувачам більше свободи у зміні параметрів робочого процесу.
✔️ Автоматизуйте обробку даних та спілкування з клієнтами.
✔️ Покращити обробку угод та замовлень на продаж.
✔️ Інтегрувати Zoho CRM з необхідними сторонніми сервісами.
✔️ Скоротити час, що витрачається на ручну перевірку інформації, що надходить.
Рішення
CRMOZ розробили нову архітектуру CRM , а не просто скопіювали існуючу конфігурацію amoCRM .
Було створено загальний робочий процес для управління всією процедурою, а складні операції було розділено на меншіZoho CRM Blueprints з індивідуальними автоматизованими процесами для різних бізнес-сценаріїв.
Такий модульний підхід спростив управління новою системою « CRM » та дозволив організувати різні процеси відповідно до конкретних потреб кожного клієнта.
Реалізація включала:
- Zoho CRM Blueprints
- Налаштовані робочі процеси
- CRM віджети
- Функції Deluge
- Автоматизована обробка даних
- Індивідуальна синхронізація
- Інтеграція сторонніх сервісів
Основні особливості
- Повна міграція з amoCRM до Zoho CRM
- CRM передача даних
- Міграція багатомодульного робочого процесу
- Автоматизація роботи з потенційними клієнтами
- Автоматизація роботи з контактами
- Автоматизація угод
- Модульна архітектура Blueprint
- Індивідуальна автоматизація робочих процесів
- Віджети Zoho « CRM »
- Функції Deluge
- Інтеграція із сторонніми сервісами
- Індивідуальна синхронізація
Результати та досягнення
В результаті міграції організація отримала не лише нову платформу CRM , а й оновлене середовище автоматизації для управління комунікацією з клієнтами, угодами, замовленнями на продаж та внутрішніми процесами.
Автоматизована обробка даних підвищила ефективність роботи команди під час спілкування з клієнтами, а нова архітектура Blueprint прискорила обробку угод та замовлень на продаж.
У результаті було надано готове рішення:
- Успішна міграція з amoCRM на Zoho CRM.
- Бізнес-процеси, відтворені в новій системі « CRM ».
- Більш структурована автоматизація робочих процесів.
- Швидша обробка даних клієнтів.
1 CRM
360°
Управління робочими процесами
3+
Результат проекту
Компанія успішно перейшла з amoCRM на Zoho CRM , зберігши та вдосконаливши свої основні бізнес-процеси. Автоматизована обробка даних, інтелектуальні Blueprints, віджети та налаштовані робочі процеси дозволили скоротити обсяг рутинної роботи CRM і дали команді більше часу для зосередження на розвитку бізнесу.
Давайте разом створимо вашу наступну історію успіху
Інші випадки
Zoho One міграція для
— корпорація «Auto Electrical Service»
